「グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）」が５ツ星獲得、付与開始６９カ月目で初
2022/07/13 17:36
アセットマネジメントＯｎｅの「グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）」（グローバル・アロケーションＢ（年４回・Ｈ無））は２０２２年６月、ファンドレーティングで５ツ星を獲得した。２０１６年１０月の付与開始から６９カ月目で初の５ツ星となる。２０２１年１月から前月までは１７カ月連続で４ツ星であった。
ウエルスアドバイザーでは毎月上旬に、前月末時点のレーティングを公表している。レーティングは、運用期間３年以上のファンドを対象として、リスク調整後のリターンがその属するウエルスアドバイザーカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階で示したもの。最上位の５ツ星は、そのファンドが相対的な運用効率に優れていることを示す。
同ファンドは、外国籍ファンドへの投資を通じて、実質的に世界各国の株式と債券などに分散投資するバランスファンド。外国籍ファンドでは、資産配分は株式６０％、債券４０％を、国別配分は北米６０％、その他４０％を目安とする。外国籍ファンドの運用はブラックロック・インベストメント・マネジメントが行う。外国籍ファンドの２０２２年５月末時点のポートフォリオを見ると、資産構成比率は株式等５３．３％、債券１６．３％、キャッシュその他３０．３％など。金利上昇を踏まえて米国や先進国の国債をアンダーウェイトしているほか、リスクに備えて現金の比率を高めている。
２０２２年６月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は７．２６％とウエルスアドバイザーカテゴリー「バランス」平均を２．４２％上回り、カテゴリー内上位９％（１９６本中１６位）となっている。
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