２２年上半期リターン・ＲＥＩＴ型−トップは「アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）」、『アジア』が上位
2022/07/22 15:30
国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ、通貨選択型除く）のうち２２年６月末時点の純資産残高が１０億円以上のＲＥＩＴ型ファンドを対象に、２２年上半期（１−６月）のリターン上位ファンドを見たところ、トップは三井住友トラスト・アセットマネジメントの「アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）」となった。アジアＲＥＩＴに投資するファンドが上位５本のうち４本を占めた。２２年上半期のグローバルＲＥＩＴのパフォーマンス（円ベース）は、世界各国の金融引き締めによる景気減速懸念を背景に低調であったが、その中にあってシンガポールと香港はプラスとなった。
上位５ファンドのうち、第４位の「ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス」を除く４ファンドはいずれも日本を除くアジア諸国・地域のＲＥＩＴに投資するアクティブファンド。また、第２位の「アジアリートファンド（毎月分配型）」と第５位の「アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）」は同じマザーファンドに投資する。
２２年６月末時点のポートフォリオに占める国・地域別比率を見ると、「アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）」はシンガポール７２．９３％、香港２３．０６％、「アジアリートファンド（毎月分配型）」と「アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）」はシンガポール７６．６％、香港１７．６％など、「ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）」（７月７日時点）はシンガポール７６．２％、香港１３．４％などとなっている。
「ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス」は「Ｓ＆Ｐ新興国リートインデックス（配当込み・円換算ベース）」をベンチマークとする。２２年６月末時点の国・地域別組入上位は、南アフリカ３１．３％、メキシコ２０．２％、インド１２．２％などとなっている。
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