「Ｍ・Ｓグローバル・プレミアム株式（Ｈ無）」の残高が２０００億円到達、１０年シャープレシオはカテゴリー内トップ

2022/12/14 12:18

　三菱ＵＦＪ国際投信の「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」（Ｍ・Ｓグローバル・プレミアム株式（Ｈ無））の純資産残高が１３日に２０００億円に到達（２００９億円）した。２０１２年２月の設定から２０２１年３月の１０００億円到達までに９年１カ月余りを要したのに対し、１０００億円から１年８カ月余りで２０００億円に到達した。

　同ファンドは、世界の企業の中から「プレミアム企業」２０〜４０社の株式に厳選して投資する。「プレミアム企業」とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網などに支えられた高い競争力を背景に持続的な利益成長が期待される企業を指す。実質的な運用は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの欧州拠点である英ロンドンのモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが手掛ける。

　２０２２年１０月末時点のポートフォリオの組入銘柄は３３銘柄。組入上位国・地域は米国７３．４％、英国９．５％、フランス６．６％、組入上位業種は情報技術３４．０％、生活必需品２５．０％、ヘルスケア２２．１％、組入上位銘柄は、米『マイクロソフト』８．６％、米『フィリップ・モリス・インターナショナル』（７．２％）、米『ビザ』（６．５％）となっている。

　同ファンドが投資するプレミアム企業は、高いブランド力や強固な販売網などを背景に高い価格決定力を有し、継続的な売上の獲得が見込まれるため、景気動向に左右されにくいという特徴を有する。プレミアム企業の安定感を背景に同ファンドはリスクを抑制した運用を行っており、特に市場の下落局面において強さを発揮している。

　２０２２年１１月末時点の過去１０年間のリスク（標準偏差）は１４．４２％とカテゴリー「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」平均を４．１９％下回り、カテゴリー８７本中第２位。リスクに見合ったリターンを獲得しているかを見る指標であるシャープレシオは、同月末時点の過去１０年間で０．９８とカテゴリー平均を０．２３上回り、カテゴリー内トップとなっている。
　

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