「ノーロード 明治安田 社債アクティブ」が３年連続５ツ星に到達、信用力の高い円建ての社債などに投資
2022/12/24 17:03
明治安田アセットマネジメントの「ノーロード 明治安田 社債アクティブ」（以下、同ファンド）が、２０２２年１１月末時点のファンドレーティングで５ツ星を獲得し、３年連続（３６カ月、２０１９年１２月〜２０２２年１１月）の５ツ星に到達した。
ウエルスアドバイザーでは毎月、国内公募追加型株式投信を対象としてレーティングを公表している。レーティングは、個々のファンドのリスク調整後リターンがその属するウエルスアドバイザーカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階で表したもの。５ツ星は最上位で、相対的な運用効率に優れることを示す。１１月末時点で３年連続５ツ星を獲得したファンドは１７ファンド。前月から１ファンドが外れ、同ファンドが加わった。
同ファンドは、国内外の企業が発行した円建ての社債を主要投資対象とする。相対的に信用力の高い企業の社債に限定して投資して利息収入を得るほか、発行体の信用力に比して割安で判断した社債の組入れを多くすることで、超過収益の獲得を目指す。ＭＢＳ（不動産担保証券）、ＡＢＳ（資産担保証券）などにも投資する。ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合を構成する金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。２０２２年１１月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は０．２５％とカテゴリー「国内債券・中長期債」平均を０．８６％上回り、カテゴリー内上位４％（１０９本中第４位）となっている。
２０２２年１１月末時点で３年連続５ツ星となった１７ファンドのうち、純資産残高上位５ファンドは、「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」、「新生・ＵＴＩインドファンド」、「企業価値成長小型株ファンド」（愛称：眼力）、「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」「ノムラ 日米ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」となった。
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