５年連続５ツ星のアクティブファンドは４月末時点で３本、最長は１０１カ月連続

2023/05/24 16:48

　２０２３年４月末時点でウエルスアドバイザーのファンドレーティングが付与されたアクティブファンド（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く）は３１６８本あった。このうち５ツ星を獲得したファンドは２９１本あったが、同月末までの５年間（２０１８年５月〜２０２３年４月、６０カ月）連続して５ツ星を獲得した、長期的に運用効率に優れるファンドは３本にとどまった。１年前の２０２２年４月末時点は１０本（今回の３本含む）、半年前の２０２２年１０月末時点は７本（同）であった。

　ウエルスアドバイザーでは毎月、運用期間３年以上のファンドを対象にファンドレーティングを公表している。ファンドレーティングは、リスクを加味したリターンが、その属するカテゴリーの中でどの水準にあるのかを１ツ星〜５ツ星の５段階で示したものである。最上位の５ツ星は、相対的な運用効率に優れていることを示す。

　２０２３年４月末時点に５年連続で５ツ星を獲得したアクティブファンドは、「Ｏｎｅ 国内株オープン」（愛称：自由演技）、「明治安田 日本債券オープン（毎月決算型）」（愛称：しあわせ宣言（毎月決算型））、「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」。「Ｏｎｅ 国内株オープン」は２０１４年１２月から１０１カ月連続、「明治安田 日本債券オープン（毎月決算型）」は２０１５年１月から１００カ月連続、「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」は２０１７年５月から７２カ月連続での５ツ星獲得となる。

　「Ｏｎｅ 国内株オープン」は実質的に国内上場企業の株式に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて投資スタイルを適宜変更し、その局面でベストと判断した投資尺度を活用して銘柄を選択する。２０２３年４月末時点の組入銘柄数は１８６。組入上位銘柄は『ソニーグループ』３．３７％、『トヨタ自動車』３．０４％、『三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ』２．５０％となっている。同月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１３．５６％と、カテゴリー「国内大型ブレンド」平均を６．１８％上回り、カテゴリー１５１本中トップである。

　「明治安田 日本債券オープン（毎月決算型）」は実質的に日本の公社債に投資し、ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合を上回る投資成果の獲得を目指す。原則として、Ａ格相当以上及びそれと同等の信用度があると判断した公社債に投資する。２０２３年４月末時点のポートフォリオの特性値は、最終利回り１．２％（ベンチマークは０．４％）、修正デュレ―ション９．０（同９．１）となっている。平均格付けはＡＡ−。２０２３年４月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１．０２％とカテゴリー「国内債券・中長期債」平均を０．６０％上回り、カテゴリー内上位３％（７５本中２位）となっている。

　「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」は実質的に日本を含む世界の半導体関連企業の株式に投資する。各国・地域のマクロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などを踏まえて、組入銘柄を決定する。２０２３年４月末時点の組入銘柄数は２３。組入上位銘柄は、米『エヌビディア』２３．２％、台湾『台湾セミコンダクター』１１．５％、米『ブロードコム』８．４％となっている。２０２３年４月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は２０．８３％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を１２．０３％上回り、カテゴリー９１本中トップとなっている。
　

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