３年連続５ツ星、米ハイイールド債券に投資するファンドが到達
2023/06/14 19:12
２０２３年５月末時点において、ウエルスアドバイザーのファンドレーティングが過去３年間（３６カ月、２０２０年６月−２０２３年５月）連続して５ツ星となったアクティブファンドは２２本となった。米国ハイイールド債券に投資するファンドが新たに到達し、前月から１本増加した。
ファンドレーティングは、原則として、運用期間３年以上の国内公募追加型株式投信を対象として、ファンドのリスク調整後のリターンがその属するカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階で示したものだ。最上位の５ツ星は、運用効率に優れていることを表す。３年連続５ツ星ファンドの集計に際しては、「確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く」アクティブファンドを対象とした。
今回新たに到達したのは、アセットマネジメントＯｎｅの「ＭＨＡＭ ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）」。同ファンドは、実質的に、米国の米ドル建てのハイイールド債券に投資する。ポートフォリオ組入銘柄は、個別企業に対する定性・定量分析にマクロ経済分析を加味して選択する。定性分析では経営陣の質と競争優位性、定量分析では資産、キャッシュフロー、業績、マクロ経済分析では資本市場・信用リスク環境、金融当局の政策スタンスなどに着目する。実質的な運用は、米ロード・アベット社が担う。２０２３年５月末時点のポートフォリオの平均最終利回りは８．０２％となっている。
３年連続５ツ星となった２２ファンドの中では、「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」が残高トップ（６月１３日時点の純資産残高は２２１２億円）となり、「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」（同６７３億円）が続いた。「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」には２０２３年５月までの過去１年間で約３８７億円、「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」には約１４２億円の純資金が流入している（２０２３年５月はウエルスアドバイザー推計値使用）。
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