「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００」が残高１兆円を突破、設定から４５カ月で大台クリア
2023/06/30 17:15
ＳＢＩアセットマネジメントが設定・運用する「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額が６月２９日、１兆円を突破した。２０１９年９月２６日の設定から４５カ月連続で資金流入となり、設定から４５カ月で１兆円の大台を超えた。
同ファンドは、ＳＢＩアセットマネジメントが、世界最大級の投資信託会社、かつ、インデックスファンドの草分け的な存在である米国バンガード社と共同組成した公募投資信託で、米国株式市場の代表的な株価指数の１つである「Ｓ＆Ｐ５００」に連動することをめざしたファンド。
信託報酬が年０．０９３８％（税込）と同種同等のファンドの中で、同ファンドは設定来、長い間にわたり業界で最低水準のコストで運用され、つみたてＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）等の税制優遇口座でも人気を得ている。主要な販売金融機関であるＳＢＩ証券における同ファンドの保有者は既に１０３万人を超え、同社の投信ランキングにおいても、販売金額、販売件数、積立金額、積立件数、資金連続流入の各カテゴリーとも上位に位置している。
ちなみに、低コストのインデックスファンドでは先行した「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」は、同じ株価指数に連動するファンドとして２０１８年７月３日に設定され、約４４カ月後の２０２２年３月３日に１兆円の大台をクリアした。その後も残高を伸ばし続け、現在では残高２兆３３３４億円に達している。「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００」も２兆円超えのファンドになっていくのか、今後に注目したい。（図版は、「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」の設定来の純資産総額と基準価額の推移）
ご注意事項
- 当コンテンツは、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。
- 当コンテンツの情報は、ウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。掲載されている内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。著作権等の知的財産権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 掲載されている数値情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、ウエルスアドバイザー株式会社は一切責任を負いません。
- 情報提供：
