日興アセットマネジメントがサステナブル投資分野で英オズモシス社と戦略的なパートナーシップ契約

2023/07/12 16:15

　日興アセットマネジメントは２０２３年７月７日までに、サステナブル投資で独自の強みを持つ英国のオズモシス社（Ｏｓｍｏｓｉｓ（Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ）と戦略的なパートナーシップ契約に関する基本合意書を締結した。日興アセットグループは、オズモシス社への出資を検討するとともに、オズモシス社が運用する商品について、アジア太平洋地域での販売権を取得する方針だ。

　日興アセットマネジメントは、１９９９年に日本初の社会的責任投資（ＳＲＩ）ファンドを設定して以来、環境に配慮した資産運用を行ってきた。また、近年では、シンガポールを中核拠点にグローバル・サステナブル・インベストメント・チームを拡充したほか、アジアを拠点とする資産運用会社として初めて、スチュワードシップの世界最高水準である英国スチュワードシップ・コードの署名企業として承認されるなど、グループ全体でＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）投資を戦略的優先事項の中核の１つと位置づけている。

　オズモシス社は２００９年の設立（本社は英ロンドン）ながら、「優れた投資リターンと環境成果の向上の実現にフォーカスし、リサーチをベースとしたクオンツ運用」を展開し、約１４０億米ドル（約１兆９６００億円）を運用している。英国、ヨーロッパ、北欧、北米、南米、アジア、オーストラリアに、政府年金基金、州年金基金、保険会社、財団、基金、ファミリーオフィス、銀行などの顧客を有している。そして、一貫したアウトパフォーマンスを実現しており、「高い潜在的成長性を見込んで」、今回の提携に至ったという。

　たとえば、オズモシス社の主力商品の１つである「Ｏｓｍｏｓｉｓ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｃｏｒｅ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ（オズモシス・リソース・エフィシェント・コア株式戦略）」は、資源効率性ファクターとして「炭素の排出量」、「水の消費量」、「廃棄物の発生量」の３つを利用して、ベンチマーク（ＭＳＣＩ　Ｗｏｒｌｄ）に対して超過収益の獲得をめざす戦略だが、ベンチマーク対比で、炭素・水・廃棄物の使用量を６０〜７０％削減したポートフォリオを実現している。

　オズモシス社のＣＥＯであるベン・ディア氏は、今回の提携について「日興アセットの確立された販売ネットワークを通じて、アジアにおいて炭素・水・廃棄物を大幅に削減しつつ、より優れたリスク調整後リターンを目指す独自の投資アプローチを広めていきたいと考えています」と期待を寄せている。日興アセットの代表取締役社長のステファニー・ドゥルーズ氏は、「サステナブル投資分野において、卓越した信頼性を有するオズモシス社は、革新的なアプローチで長年にわたり実績を積み上げてきた、極めてユニークな存在です。両社は企業カルチャー面でも非常にフィットしており、共に成長できる最適なパートナーといえます」とコメントしている。

　今後は、主に機関投資家に同社戦略の提案を推進する計画だという。日本では、公的年金、企業年金、生命保険、また、ＥＳＧに関心がある銀行、そして、東南アジアではＳＷＦ、中央銀行などが提案の候補先になる。また、「同社の戦略は、資源を効率的に活用している企業に重点的に投資するユニークな戦略であり、運用成績も好調」ということから、個人投資家向けにも展開が可能と考えているようだ。（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

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