新ＮＩＳＡ成長投資枠対象ファンドが１４２７本に拡充、ＳＯＭＰＯ、しんきん、ピクテなども新たに参加

2023/07/13 15:54

　投資信託協会は７月１０日、新ＮＩＳＡの成長投資枠の対象商品リストを更新した。新たに非上場の投資信託を３１９本追加し、上場投資信託（ＥＴＦ、ＲＥＩＴ等）を７６本追加して対象商品は合計１４２７本になった。リストは６月２１日に続くもので、最初の追加リストになったが、前回には商品登録がなかったＳＯＭＰＯアセットマネジメント、しんきんアセットマネジメント投信、ピクテ・ジャパン、楽天投信投資顧問なども対象商品をリスティングし、業界全体が新ＮＩＳＡに向けて準備を進展させていることがうかがえる。

　７月１０日の追加リストで目立ったのは、非上場投信のリストで野村アセットマネジメントが６２本を追加して合計９８本にしたこと。また、三井住友ＤＳアセットマネジメントも４１本を追加して合計４７本にした。６月２１日の第１回公表リストでは、三菱ＵＦＪ国際投信の１３３本、三井住友トラスト・アセットマネジメントの１０３本、大和アセットマネジメントの９２本、アセットマネジメントＯｎｅの８９本などが目立っていたが、ここに、野村アセット、三井住友ＤＳアセットなども加わって大手運用会社のラインナップが充実してきた。

　なお、成長投資枠で購入可能な商品リストの中で、つみたて投資枠でも購入できる商品は今回の追加を含めて１８８本になった。これは、現在のつみたてＮＩＳＡの対象商品（２３７本、ＥＴＦ除く）の約８割を占めている。

　一方、日興アセットは、毎月決算型の投信として人気が高かった「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）」に隔月分配型「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型」を７月１２日に新たに設定した。２００３年８月に「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」を、２００９年８月に「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」をそれぞれ設定し、安定的な運用成績を残してきたが、今回隔月分配型とすることで、新ＮＩＳＡの対象ファンドとしても登録する予定だ。同社では、財産を「不動産・現金（預金）・株式」の３つの資産に分けて保管・運用することが先達の知恵として日本で古くから行われてきていることに注目し、資産形成の「土台」となる商品の１つに「財産３分法ファンド」を位置付けている。新ＮＩＳＡでは毎月決算型投信は対象商品として認めていないため、今後、毎月分配型で人気のあった投信で、隔月分配コースがない商品については、隔月分配コースを新設する動きが続くものと考えられる。

　新ＮＩＳＡ成長投資枠の対象商品リストは、毎月１回のペースで追加情報を加えて更新されている。次回の公表は８月１日を予定している。（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

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