つみたてＮＩＳＡ対象商品に「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）」が追加
2023/11/07 15:45
金融庁は１１月２日、つみたてＮＩＳＡ対象商品に「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）」（愛称：つみたてＧＧＯ）を追加した。今回の追加により、対象商品は「指定インデックス投資信託」２１１本、「指定インデックス投資信託以外の投資信託（アクティブ運用投資信託等）」３９本、「上場株式投資信託（ＥＴＦ）」８本の計２５８本となる。
同ファンドは、日本を含む世界各国の株式に分散投資する。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき銘柄選定を行うアクティブファンドだ。設定は２００１年１１月２６日と、長期にわたる運用実績を有している。２０１７年４月には、ＥＳＧ投資の第一人者であるダン・ロアティ氏をポートフォリオ・マネジャーに迎えている。
２０２３年９月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１２．３５％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を３．０７％上回りカテゴリー内で上位９％（９２本中８位）となっている。
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