「ＡＩアクティブ」「アジア半導体」など個性的な商品をＮＩＳＡ成長投資枠に提供するＳＢＩ岡三アセット

2024/06/18 16:36

　投資信託協会が随時発表している「ＮＩＳＡ成長投資枠の対象商品」に６月１７日、「アジア半導体関連フォーカスファンド」が登録された。ＳＢＩ岡三アセットマネジメントが７月１７日に新規設定するファンドで、日本を含むアジアの半導体関連株に厳選投資するファンドだ。ＳＢＩ岡三アセットは、わかりやすい切り口でユニークな新ファンドを続々とＮＩＳＡ成長投資枠に送り込んでいる。６月１２日に登録された「ＳＢＩ岡三　ＮＡＳＤＡＱ　ＡＩアクティブファンド」は６月２８日に新規設定を予定している。今年２月に成長投資枠に登録され、３月に新規設定した「日本好配当リバランスオープン２」は既に純資産残高が５００億円を超えた。

　「ＳＢＩ岡三　ＮＡＳＤＡＱ　ＡＩアクティブファンド」は、ＡＩ（人工知能）を使って、米ＮＡＳＤＡＱ総合を上回るパフォーマンスを目指すファンドだ。ＮＡＳＤＡＱ市場上場銘柄を投資対象とし、その中から流動性や信用リスクを勘案のうえ選定された投資候補銘柄群にＡＩがリターンのランキング予測を活用して投資配分等の助言を行う。その助言を参考に、ＳＢＩ岡三アセットマネジメントがクオンツ・アプローチによってリスクコントロールとポートフォリオ構築を行う。このＡＩを活用した投資助言を行うのがＦＯＬＩＯ。ＳＢＩ岡三アセットマネジメントは、２０２３年１２月にＦＯＬＩＯの助言によるグローバルバランス運用を行う「ＲＯＢＯＰＲＯファンド」を設定している。

　「ＲＯＢＯＰＲＯファンド」は、世界の市場に上場しているＥＴＦ（上場投資信託）を活用し、内外の株式や債券、ＲＥＩＴ（不動産投信）、コモディティ（商品）などに分散投資するファンドで、ＦＯＬＩＯのＡＩを使って、資産配分比率などの助言を受けている。２０２４年５月末現在で過去３カ月のトータルリターンは８．４８％で、ウエルスアドバイザーが分類するバランス型「バランス」カテゴリーの３０９本の中で第１０位にランクされる優秀な成績になっている。運用資産残高は１００億円を超えた。

　新たに成長投資枠の対象ファンドとして登録された「アジア半導体関連フォーカスファンド」は、成長の大きさで注目される半導体関連株で日本を含むアジアの企業を投資対象にしたファンドだ。ＳＢＩ岡三アセットマネジメントが運用する「世界半導体関連フォーカスファンド」は世界の市場から半導体関連株に厳選投資するファンドだが、２０２３年９月の設定で、２０２４年５月末時点で６カ月のトータルリターンが３０．５３％とウエルスアドバイザーが分類する「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」のカテゴリー３８５本の中で第９位という優れた成績を残している。純資産残高も１５６０億円を超える人気ファンドになっている。

　そして、３月に設定された「日本好配当リバランスオープン２」は、日経５００種平均株価採用銘柄を予想配当利回りでランキングした上位７０銘柄程度に投資するというシンプルな仕組みで運用するファンドだ。２００５年３月に設定された「日本好配当リバランスオープン」は、２０２４年５月末時点で過去１０年（年率）トータルリターンが１３．０％と、ウエルスアドバイザーが分類する「国内中型バリュー」のカテゴリ―２０本の中で第３位の運用成績になっている。安定的に高いパフォーマンスが評価され純資産残高も１８３６億円になっている。

　このように、ＳＢＩ岡三アセットマネジメントからは、個性を明確に主張する個性的なファンドが設定されている。それぞれの運用パフォーマンスも良い実績を残しているため残高が大きくなっているのも特徴だ。今後もどのようなファンドを提供してくるのか注目していきたい。（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

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