ファンドレーティング(ファンド総合レーティング)

ウエルスアドバイザーが独自に算出する「カテゴリー内リターン」から「カテゴリー内リスク」の差によって算出された数値をカテゴリー（小分類）内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。ファンドレーティングはカテゴリー（小分類）内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。ファンドレーティングの概要は以下の通りです。

（1）ファンドレーティングの計算手法
カテゴリー内リターン　－　カテゴリー内リスク　によって計算された数値をカテゴリー（小分類内）内で降順に並べ、数値の大きいものから下記の分布状況に添った形でランク付けを行う。
・★★★★★ ：上位 0.0％～10.0％
・★★★★　 ：上位10.0％～32.5％
・★★★ ：上位32.5％～67.5％
・★★ ：上位67.5％～90.0％
・★ ：上位90.0％～100.0％

（2）評価対象ファンド
・運用期間3年以上のファンド（カテゴリー（小分類）内のファンド数が10本以上の場合）

（3）ファンドレーティングの計算期間
・3年（36カ月）、5年（60カ月）、10年（120カ月）それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。

（4）総合レーティングの計算方法
総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均
3年以上5年未満のファンド・・・3年レーティング
5年以上10年未満のファンド・・・3年レーティング×0.4＋5年レーティング×0.6
10年以上のファンド・・・3年レーティング×0.2＋5年レーティング×0.3＋10年レーティング×0.5