資産クラス分類 | 名称 | 実績 | 運用コスト (投資信託) |
トータルリターン | シャープレシオ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |||||
国内 債券 | インデックス ファンド | 三菱UFJ<DC>日本債券インデックスファンド | 0.18% | -2.6% | -2.9% | -2.2% | -1.0 | -1.0 | -0.9 | |
インデックス ファンド | 三菱UFJ国内債券インデックス | 0.13% | -2.6% | -2.7% | -1.9% | -1.0 | -1.0 | -0.8 | ||
国内 株式 | インデックス ファンド | 年金インデックスファンド日本株式 | 0.15% | 15.4% | 14.3% | 12.0% | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |
インデックス ファンド | インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 0.47% | 14.8% | 13.7% | 11.5% | 1.4 | 1.2 | 0.8 | ||
アクティブ ファンド | フィディリティ・日本成長株・ファンド | 1.68% | 8.7% | 4.5% | 9.0% | 0.9 | 0.3 | 0.6 | ||
アクティブ ファンド | シュローダー年金運用ファンド日本株式 | 1.63% | 9.9% | 9.9% | 8.8% | 1.2 | 1.0 | 0.7 | ||
アクティブ ファンド | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) | 1.67% | 22.9% | 19.0% | 13.1% | 2.0 | 1.7 | 0.9 | ||
外国 債券 | インデックス ファンド | インデックスファンド海外債券ヘッジあり | 0.18% | 0.1% | -6.9% | -3.8% | 0.0 | -1.1 | -0.7 | |
インデックス ファンド | インデックスファンド海外新興国債券 | 0.28% | 3.5% | 9.8% | 5.3% | 0.5 | 1.3 | 0.5 | ||
インデックス ファンド | ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン | 0.61% | 5.7% | 4.5% | 4.2% | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||
インデックス ファンド | たわらノーロード先進国債券 | 0.19% | 6.2% | 5.0% | 4.6% | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||
外国 株式 | インデックス ファンド | インデックスファンド海外株式ヘッジあり | 0.18% | 23.2% | 4.8% | 10.2% | 3.5 | 0.3 | 0.6 | |
インデックス ファンド | インデックスファンド海外新興国株式 | 0.28% | 14.8% | 7.6% | 9.2% | 1.0 | 0.6 | 0.5 | ||
インデックス ファンド | インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 0.77% | 30.7% | 18.2% | 19.6% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | ||
インデックス ファンド | たわらノーロード先進国株式 | 0.10% | 31.7% | 19.0% | 20.3% | 2.5 | 1.2 | 1.2 | ||
アクティブ ファンド | あおぞら・徹底分散グローバル株式 | 0.83% | 26.0% | 16.3% | 16.1% | 2.5 | 1.2 | 1.0 | ||
REIT | インデックス ファンド | 三井住友DC・日本リートインデックスファンド | 0.28% | -5.8% | -2.1% | -1.8% | -0.6 | -0.2 | -0.1 | |
インデックス ファンド | 三井住友DC・外国リートインデックスファンド | 0.30% | 28.5% | 10.2% | 10.0% | 2.8 | 0.5 | 0.5 |
資産クラス分類 | 名称 | 実績 | 運用コスト (投資信託) |
トータルリターン | シャープレシオ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |||||
バランス | インデックスバランス(株式20) | 0.15% | 2.7% | 1.8% | 2.1% | 0.9 | 0.4 | 0.6 | ||
バランス | インデックスバランス(株式60) | 0.15% | 11.9% | 9.2% | 8.7% | 1.8 | 1.1 | 1.0 | ||
バランス | ダ・ヴィンチ | 2.20% | 6.6% | -1.6% | 0.8% | 1.3 | -0.2 | 0.1 | ||
バランス | 投資のソムリエ | 1.21% | 4.1% | -3.5% | -1.1% | 1.3 | -0.8 | -0.3 |
分類 | 商品名 | 実績 |
---|---|---|
預金 | 三井住友信託DC固定定期5年 | |
預金 | 三井住友信託DC変動定期5年 | |
預金 | 確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」 |
■ 運用コスト(信託報酬)…… 消費税込(税率は10%で算出)で記載しています。
■ トータルリターン……対象期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを、年率表示で示しています。
■ 運用効率(シャープレシオ)……リスクに対する相対的なリターンの高さを示す指標。数値が大きいほど運用効率が良かったファンドといえます。