ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.77% | 20.31% | 12.66% | 8.24% |
| カテゴリー | 31.94% | 25.94% | 19.93% | 10.24% |
| +/- カテゴリー | -7.17% | -5.63% | -7.27% | -2.00% |
| 順位 | 37位 | 35位 | 34位 | 27位 |
| %ランク | 85% | 93% | 92% | 85% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 9.00 | 9.46 | 10.91 | 14.36 |
| カテゴリー | 10.67 | 10.73 | 11.52 | 15.40 |
| +/- カテゴリー | -1.67 | -1.27 | -0.61 | -1.04 |
| 順位 | 18位 | 18位 | 20位 | 9位 |
| %ランク | 41% | 48% | 55% | 29% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.70 | 2.13 | 1.15 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.99 | 2.49 | 1.78 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.36 | -0.63 | -0.11 |
| 順位 | 28位 | 29位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 64% | 77% | 87% | 79% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
