ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.95% | 18.98% | 14.57% | 10.92% |
| カテゴリー | 47.90% | 25.51% | 18.95% | 12.02% |
| +/- カテゴリー | -6.95% | -6.53% | -4.38% | -1.10% |
| 順位 | 29位 | 33位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 62% | 87% | 87% | 79% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 19.20 | 13.85 | 13.34 | 14.90 |
| カテゴリー | 20.39 | 15.72 | 13.98 | 16.52 |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -1.87 | -0.64 | -1.62 |
| 順位 | 27位 | 15位 | 25位 | 9位 |
| %ランク | 58% | 40% | 68% | 29% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.36 | 1.09 | 0.73 |
| カテゴリー | 2.28 | 1.70 | 1.44 | 0.78 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.34 | -0.35 | -0.05 |
| 順位 | 31位 | 31位 | 30位 | 25位 |
| %ランク | 66% | 82% | 82% | 79% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
