ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.70% | 17.27% | 15.00% | 12.21% |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | 14.24% |
| +/- カテゴリー | -4.10% | -5.59% | -3.09% | -2.03% |
| 順位 | 35位 | 34位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 70% | 88% | 72% | 75% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 19.18 | 13.47 | 13.22 | 14.34 |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | 15.06 |
| +/- カテゴリー | -1.44 | -1.94 | -1.08 | -0.72 |
| 順位 | 20位 | 9位 | 13位 | 8位 |
| %ランク | 40% | 24% | 35% | 26% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.26 | 1.13 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.24 | -0.16 | -0.10 |
| 順位 | 35位 | 28位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 70% | 72% | 72% | 75% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
