ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.81% | 17.04% | 14.98% | 11.79% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | -4.27% | -2.42% | -1.86% |
| 順位 | 28位 | 30位 | 25位 | 21位 |
| %ランク | 59% | 79% | 70% | 70% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 19.28 | 13.48 | 13.22 | 14.38 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -1.62 | -0.97 | -0.56 |
| 順位 | 20位 | 10位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 42% | 27% | 31% | 27% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.25 | 1.13 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.17 | -0.11 | -0.10 |
| 順位 | 25位 | 26位 | 22位 | 21位 |
| %ランク | 53% | 69% | 62% | 70% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
