ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.01% | 16.58% | 13.91% | 12.20% |
| カテゴリー | 45.82% | 22.42% | 18.91% | 13.33% |
| +/- カテゴリー | -5.81% | -5.84% | -5.00% | -1.13% |
| 順位 | 27位 | 33位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 56% | 87% | 87% | 79% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 19.27 | 13.46 | 13.30 | 14.47 |
| カテゴリー | 20.56 | 15.45 | 14.00 | 16.08 |
| +/- カテゴリー | -1.29 | -1.99 | -0.70 | -1.61 |
| 順位 | 29位 | 15位 | 25位 | 10位 |
| %ランク | 60% | 40% | 68% | 32% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.04 | 1.22 | 1.04 | 0.84 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.55 | 1.45 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.33 | -0.41 | -0.05 |
| 順位 | 36位 | 30位 | 30位 | 24位 |
| %ランク | 74% | 79% | 82% | 75% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
