ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.36% | 16.17% | 13.83% | 11.88% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | -3.67% | -6.31% | -3.27% | -2.04% |
| 順位 | 37位 | 37位 | 28位 | 25位 |
| %ランク | 74% | 91% | 74% | 81% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 19.64 | 13.59 | 13.24 | 14.36 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | -1.26 | -1.88 | -1.01 | -0.68 |
| 順位 | 20位 | 10位 | 12位 | 9位 |
| %ランク | 40% | 25% | 32% | 30% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.17 | 1.04 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.30 | -0.18 | -0.11 |
| 順位 | 35位 | 33位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 70% | 81% | 72% | 75% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
