ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.77% | 16.36% | 13.88% | 11.07% |
| カテゴリー | 24.62% | 22.59% | 16.74% | 13.10% |
| +/- カテゴリー | -0.85% | -6.23% | -2.86% | -2.03% |
| 順位 | 32位 | 39位 | 28位 | 23位 |
| %ランク | 66% | 96% | 76% | 77% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| 標準偏差 | 20.25 | 13.54 | 13.23 | 14.36 |
| カテゴリー | 21.66 | 15.50 | 14.38 | 14.97 |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -1.96 | -1.15 | -0.61 |
| 順位 | 18位 | 9位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 37% | 22% | 30% | 27% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.18 | 1.04 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.14 | 1.47 | 1.18 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.29 | -0.14 | -0.11 |
| 順位 | 28位 | 32位 | 23位 | 22位 |
| %ランク | 58% | 79% | 63% | 74% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
