ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.64% | 11.99% | 12.45% | -- |
| カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.53% | -1.30% | -1.33% | -- |
| 順位 | 21位 | 19位 | 22位 | -- |
| %ランク | 56% | 53% | 67% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
| 標準偏差 | 9.79 | 11.96 | 15.01 | -- |
| カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.17 | -0.33 | -0.49 | -- |
| 順位 | 10位 | 18位 | 14位 | -- |
| %ランク | 27% | 50% | 43% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
| シャープレシオ | 3.33 | 1.00 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.11 | -0.06 | -- |
| 順位 | 16位 | 20位 | 19位 | -- |
| %ランク | 43% | 56% | 58% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
