ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式､各債券を投資対象とする｡株式への実質投資割合を徐々に増やす｢投資基礎期｣､債券への実質投資割合を徐々に増やす｢資産形成期｣､株式･債券配分を一定とすることを基本とする｢目標前準備期｣(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め､運用を行う｡一部を除き､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.92% | 4.90% | 2.70% | 4.02% |
| カテゴリー | 5.45% | 3.98% | 2.88% | 3.83% |
| +/- カテゴリー | +2.47% | +0.92% | -0.18% | +0.19% |
| 順位 | 7位 | 12位 | 14位 | 8位 |
| %ランク | 26% | 45% | 52% | 45% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
| 標準偏差 | 6.82 | 5.24 | 5.36 | 5.93 |
| カテゴリー | 5.29 | 4.64 | 5.01 | 5.54 |
| +/- カテゴリー | +1.53 | +0.60 | +0.35 | +0.39 |
| 順位 | 22位 | 18位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 82% | 67% | 63% | 62% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
| シャープレシオ | 1.06 | 0.88 | 0.47 | 0.67 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.69 | 0.48 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.19 | -0.01 | 0.00 |
| 順位 | 9位 | 11位 | 15位 | 10位 |
| %ランク | 34% | 41% | 56% | 56% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
