ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式､各債券を投資対象とする｡株式への実質投資割合を徐々に増やす｢投資基礎期｣､債券への実質投資割合を徐々に増やす｢資産形成期｣､株式･債券配分を一定とすることを基本とする｢目標前準備期｣(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め､運用を行う｡一部を除き､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.04% | 5.75% | 2.75% | 3.88% |
| カテゴリー | 8.12% | 4.94% | 3.03% | 3.68% |
| +/- カテゴリー | +2.92% | +0.81% | -0.28% | +0.20% |
| 順位 | 7位 | 12位 | 13位 | 8位 |
| %ランク | 26% | 45% | 49% | 45% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
| 標準偏差 | 6.44 | 5.25 | 5.28 | 6.13 |
| カテゴリー | 5.17 | 4.82 | 4.98 | 5.76 |
| +/- カテゴリー | +1.27 | +0.43 | +0.30 | +0.37 |
| 順位 | 22位 | 17位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 82% | 63% | 63% | 62% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
| シャープレシオ | 1.62 | 1.05 | 0.49 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.28 | 0.88 | 0.52 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.17 | -0.03 | -0.01 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 18位 | 10位 |
| %ランク | 41% | 45% | 67% | 56% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
