ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式､各債券を投資対象とする｡株式への実質投資割合を徐々に増やす｢投資基礎期｣､債券への実質投資割合を徐々に増やす｢資産形成期｣､株式･債券配分を一定とすることを基本とする｢目標前準備期｣(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め､運用を行う｡一部を除き､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.53% | 5.94% | 2.95% | 3.98% |
| カテゴリー | 7.98% | 4.80% | 3.07% | 3.69% |
| +/- カテゴリー | +3.55% | +1.14% | -0.12% | +0.29% |
| 順位 | 7位 | 11位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 26% | 41% | 45% | 45% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
| 標準偏差 | 6.48 | 5.28 | 5.32 | 6.15 |
| カテゴリー | 5.15 | 4.80 | 4.99 | 5.76 |
| +/- カテゴリー | +1.33 | +0.48 | +0.33 | +0.39 |
| 順位 | 22位 | 17位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 82% | 63% | 63% | 62% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.07 | 0.53 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.84 | 0.53 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.23 | 0.00 | +0.02 |
| 順位 | 10位 | 10位 | 14位 | 10位 |
| %ランク | 38% | 38% | 52% | 56% |
| ファンド数 | 27本 | 27本 | 27本 | 18本 |
