ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式､各債券を投資対象とする｡株式への実質投資割合を徐々に増やす｢投資基礎期｣､債券への実質投資割合を徐々に増やす｢資産形成期｣､株式･債券配分を一定とすることを基本とする｢目標前準備期｣(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め､運用を行う｡一部を除き､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.67% | 5.83% | 2.92% | -- |
| カテゴリー | 4.12% | 5.32% | 3.48% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.55% | +0.51% | -0.56% | -- |
| 順位 | 9位 | 12位 | 19位 | -- |
| %ランク | 32% | 42% | 66% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
| 標準偏差 | 3.78 | 4.09 | 4.68 | -- |
| カテゴリー | 3.53 | 4.12 | 4.73 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.03 | -0.05 | -- |
| 順位 | 18位 | 14位 | 15位 | -- |
| %ランク | 63% | 49% | 52% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.38 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 1.17 | 0.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.21 | -0.06 | -- |
| 順位 | 5位 | 11位 | 21位 | -- |
| %ランク | 18% | 38% | 73% | -- |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
