ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.86% | 23.49% | 13.68% | -- |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.81% | -1.56% | -4.09% | -- |
| 順位 | 131位 | 145位 | 174位 | -- |
| %ランク | 52% | 63% | 80% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 21.94 | 15.90 | 16.33 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.85 | -3.14 | -1.55 | -- |
| 順位 | 68位 | 63位 | 74位 | -- |
| %ランク | 27% | 28% | 34% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 2.06 | 1.46 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.16 | -0.15 | -- |
| 順位 | 27位 | 29位 | 173位 | -- |
| %ランク | 11% | 13% | 79% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
