ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.19% | 17.83% | 8.87% | -- |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.05% | -3.42% | -5.49% | -- |
| 順位 | 183位 | 169位 | 176位 | -- |
| %ランク | 79% | 78% | 91% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| 標準偏差 | 9.74 | 12.00 | 13.50 | -- |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.36 | -2.91 | -1.28 | -- |
| 順位 | 16位 | 49位 | 70位 | -- |
| %ランク | 7% | 23% | 36% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| シャープレシオ | 2.34 | 1.48 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.02 | -0.32 | -- |
| 順位 | 37位 | 77位 | 179位 | -- |
| %ランク | 16% | 36% | 92% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
