ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.53% | 8.16% | -- | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.16% | -4.22% | -- | -- |
| 順位 | 147位 | 166位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.08 | 16.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.74 | +0.43 | -- | -- |
| 順位 | 55位 | 163位 | -- | -- |
| %ランク | 25% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.87 | 0.51 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.28 | -- | -- |
| 順位 | 137位 | 173位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | -- | -- |
