ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.89% | 21.78% | 8.92% | -- |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.46% | -2.24% | -4.82% | -- |
| 順位 | 163位 | 152位 | 175位 | -- |
| %ランク | 70% | 71% | 91% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 9.49 | 10.70 | 13.50 | -- |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.74 | -3.46 | -1.27 | -- |
| 順位 | 15位 | 36位 | 67位 | -- |
| %ランク | 7% | 17% | 35% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 2.15 | 2.02 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.29 | -0.27 | -- |
| 順位 | 22位 | 38位 | 177位 | -- |
| %ランク | 10% | 18% | 92% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
