ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.62% | 21.66% | 11.93% | -- |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.60% | -4.52% | -4.06% | -- |
| 順位 | 186位 | 164位 | 175位 | -- |
| %ランク | 77% | 73% | 85% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
| 標準偏差 | 19.93 | 15.14 | 15.79 | -- |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.09 | -3.30 | -1.53 | -- |
| 順位 | 52位 | 44位 | 72位 | -- |
| %ランク | 22% | 20% | 35% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.42 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | +0.02 | -0.16 | -- |
| 順位 | 184位 | 71位 | 175位 | -- |
| %ランク | 76% | 32% | 85% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
