ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.48% | 25.78% | 12.70% | -- |
| カテゴリー | 56.45% | 28.47% | 16.63% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.97% | -2.69% | -3.93% | -- |
| 順位 | 173位 | 160位 | 177位 | -- |
| %ランク | 72% | 72% | 89% | -- |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | -- |
| 標準偏差 | 11.37 | 12.14 | 14.39 | -- |
| カテゴリー | 17.41 | 15.16 | 15.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.04 | -3.02 | -1.08 | -- |
| 順位 | 33位 | 42位 | 72位 | -- |
| %ランク | 14% | 19% | 36% | -- |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | -- |
| シャープレシオ | 4.14 | 2.11 | 0.88 | -- |
| カテゴリー | 3.33 | 1.90 | 1.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.21 | -0.19 | -- |
| 順位 | 28位 | 47位 | 181位 | -- |
| %ランク | 12% | 22% | 91% | -- |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | -- |
