ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 12.31% | 4.78% | 4.86% | 4.40% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -1.28% | +0.63% | +0.01% | +0.09% |
順位 | 188位 | 141位 | 145位 | 83位 |
%ランク | 57% | 48% | 55% | 52% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.51 | 5.15 | 5.17 | 5.01 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.42 | -2.14 | -2.76 | -2.46 |
順位 | 77位 | 44位 | 31位 | 29位 |
%ランク | 24% | 15% | 12% | 19% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.24 | 0.93 | 0.94 | 0.88 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.35 | +0.30 | +0.27 |
順位 | 149位 | 77位 | 43位 | 7位 |
%ランク | 45% | 27% | 17% | 5% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |