ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.23% | 25.88% | 20.04% | -- |
| カテゴリー | 18.24% | 10.32% | 11.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01% | +15.56% | +8.74% | -- |
| 順位 | 24位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 52% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 40本 | -- |
| 標準偏差 | 19.38 | 18.03 | 18.86 | -- |
| カテゴリー | 10.99 | 12.27 | 14.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.39 | +5.76 | +4.21 | -- |
| 順位 | 47位 | 41位 | 39位 | -- |
| %ランク | 100% | 98% | 98% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 40本 | -- |
| シャープレシオ | 0.94 | 1.43 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 0.87 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | +0.56 | +0.29 | -- |
| 順位 | 43位 | 5位 | 4位 | -- |
| %ランク | 92% | 12% | 10% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 40本 | -- |
