ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.81% | 30.31% | 24.24% | -- |
| カテゴリー | 27.26% | 13.02% | 14.41% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.55% | +17.29% | +9.83% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 38本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 16.28 | 16.46 | 18.21 | -- |
| カテゴリー | 12.54 | 12.20 | 15.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.74 | +4.26 | +3.02 | -- |
| 順位 | 35位 | 36位 | 34位 | -- |
| %ランク | 88% | 95% | 95% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 38本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.84 | 1.33 | -- |
| カテゴリー | 2.28 | 1.10 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.74 | +0.37 | -- |
| 順位 | 11位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 28% | 8% | 9% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 38本 | 36本 | -- |
