ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 60.87% | 29.62% | 27.18% | 17.31% |
| カテゴリー | 47.90% | 25.51% | 18.95% | 12.02% |
| +/- カテゴリー | +12.97% | +4.11% | +8.23% | +5.29% |
| 順位 | 5位 | 7位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 11% | 19% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 18.75 | 19.22 | 18.12 | 19.58 |
| カテゴリー | 20.39 | 15.72 | 13.98 | 16.52 |
| +/- カテゴリー | -1.64 | +3.50 | +4.14 | +3.06 |
| 順位 | 23位 | 33位 | 33位 | 28位 |
| %ランク | 49% | 87% | 90% | 88% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 3.21 | 1.53 | 1.50 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.28 | 1.70 | 1.44 | 0.78 |
| +/- カテゴリー | +0.93 | -0.17 | +0.06 | +0.10 |
| 順位 | 5位 | 29位 | 22位 | 16位 |
| %ランク | 11% | 77% | 60% | 50% |
| ファンド数 | 47本 | 38本 | 37本 | 32本 |
