ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 62.41% | 26.10% | 26.85% | 19.87% |
| カテゴリー | 45.82% | 22.42% | 18.91% | 13.33% |
| +/- カテゴリー | +16.59% | +3.68% | +7.94% | +6.54% |
| 順位 | 5位 | 13位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 11% | 35% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 18.64 | 18.42 | 18.10 | 18.65 |
| カテゴリー | 20.56 | 15.45 | 14.00 | 16.08 |
| +/- カテゴリー | -1.92 | +2.97 | +4.10 | +2.57 |
| 順位 | 25位 | 33位 | 33位 | 28位 |
| %ランク | 52% | 87% | 90% | 88% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 3.31 | 1.41 | 1.48 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.55 | 1.45 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +1.10 | -0.14 | +0.03 | +0.18 |
| 順位 | 2位 | 29位 | 25位 | 6位 |
| %ランク | 5% | 77% | 68% | 19% |
| ファンド数 | 49本 | 38本 | 37本 | 32本 |
