ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.14% | 32.30% | 25.77% | 13.14% |
| カテゴリー | 31.94% | 25.94% | 19.93% | 10.24% |
| +/- カテゴリー | -4.80% | +6.36% | +5.84% | +2.90% |
| 順位 | 32位 | 3位 | 5位 | 3位 |
| %ランク | 73% | 8% | 14% | 10% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 15.53 | 17.31 | 17.12 | 19.81 |
| カテゴリー | 10.67 | 10.73 | 11.52 | 15.40 |
| +/- カテゴリー | +4.86 | +6.58 | +5.60 | +4.41 |
| 順位 | 40位 | 36位 | 34位 | 30位 |
| %ランク | 91% | 95% | 92% | 94% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.86 | 1.50 | 0.66 |
| カテゴリー | 2.99 | 2.49 | 1.78 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -0.63 | -0.28 | -0.02 |
| 順位 | 43位 | 31位 | 30位 | 21位 |
| %ランク | 98% | 82% | 82% | 66% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
