ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 59.34% | 27.47% | 21.98% | -- |
| カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +24.17% | +14.18% | +8.20% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 4% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
| 標準偏差 | 16.57 | 16.85 | 18.82 | -- |
| カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.61 | +4.56 | +3.32 | -- |
| 順位 | 34位 | 34位 | 31位 | -- |
| %ランク | 90% | 95% | 94% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
| シャープレシオ | 3.58 | 1.63 | 1.17 | -- |
| カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.52 | +0.28 | -- |
| 順位 | 12位 | 6位 | 5位 | -- |
| %ランク | 32% | 17% | 16% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
