ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.67% | 26.86% | 28.01% | 19.22% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +14.94% | +5.55% | +10.61% | +5.57% |
| 順位 | 4位 | 5位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 9% | 14% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 18.54 | 18.36 | 17.95 | 18.57 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | -1.92 | +3.26 | +3.76 | +3.63 |
| 順位 | 17位 | 34位 | 33位 | 30位 |
| %ランク | 36% | 90% | 92% | 100% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.86 | 1.45 | 1.56 | 1.03 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +1.00 | +0.03 | +0.32 | +0.11 |
| 順位 | 1位 | 19位 | 4位 | 6位 |
| %ランク | 3% | 50% | 12% | 20% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
