ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.53% | 22.78% | 25.74% | 19.39% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | +7.50% | +0.30% | +8.64% | +5.47% |
| 順位 | 7位 | 20位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 14% | 49% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 19.89 | 18.55 | 18.04 | 18.57 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | -1.01 | +3.08 | +3.79 | +3.53 |
| 順位 | 21位 | 35位 | 35位 | 30位 |
| %ランク | 42% | 86% | 93% | 97% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.00 | 1.21 | 1.42 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | -0.26 | +0.20 | +0.11 |
| 順位 | 3位 | 30位 | 12位 | 7位 |
| %ランク | 6% | 74% | 32% | 23% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
