ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.37% | 25.65% | 27.90% | 19.69% |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | 14.24% |
| +/- カテゴリー | +11.57% | +2.79% | +9.81% | +5.45% |
| 順位 | 6位 | 8位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 21% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 18.73 | 18.34 | 17.95 | 18.52 |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | 15.06 |
| +/- カテゴリー | -1.89 | +2.93 | +3.65 | +3.46 |
| 順位 | 19位 | 34位 | 34位 | 30位 |
| %ランク | 38% | 88% | 90% | 97% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.60 | 1.39 | 1.55 | 1.06 |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | -0.11 | +0.26 | +0.11 |
| 順位 | 1位 | 22位 | 9位 | 8位 |
| %ランク | 2% | 57% | 24% | 26% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
