ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.50% | 25.83% | 21.75% | -- |
| カテゴリー | 0.84% | 12.58% | 13.56% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.34% | +13.25% | +8.19% | -- |
| 順位 | 30位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 62% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 42本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 19.56 | 18.51 | 18.60 | -- |
| カテゴリー | 9.24 | 11.47 | 13.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.32 | +7.04 | +5.05 | -- |
| 順位 | 49位 | 42位 | 37位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 98% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 42本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | -0.04 | 1.39 | 1.17 | -- |
| カテゴリー | 0.10 | 1.13 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.26 | +0.16 | -- |
| 順位 | 28位 | 12位 | 11位 | -- |
| %ランク | 58% | 29% | 29% | -- |
| ファンド数 | 49本 | 42本 | 38本 | -- |
