ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.27% | 27.64% | 26.39% | 12.62% |
| カテゴリー | 33.63% | 23.95% | 20.27% | 9.84% |
| +/- カテゴリー | +3.64% | +3.69% | +6.12% | +2.78% |
| 順位 | 9位 | 6位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 21% | 16% | 11% | 10% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| 標準偏差 | 16.86 | 18.60 | 17.12 | 19.87 |
| カテゴリー | 10.80 | 11.11 | 11.56 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +6.06 | +7.49 | +5.56 | +4.45 |
| 順位 | 41位 | 37位 | 34位 | 30位 |
| %ランク | 94% | 98% | 92% | 94% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.18 | 1.48 | 1.54 | 0.63 |
| カテゴリー | 3.12 | 2.22 | 1.80 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.74 | -0.26 | -0.02 |
| 順位 | 42位 | 34位 | 30位 | 20位 |
| %ランク | 96% | 90% | 82% | 63% |
| ファンド数 | 44本 | 38本 | 37本 | 32本 |
