ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡外国為替に関するデリバティブ取引を活用し､米ドルへの投資効果を追求する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.55% | 22.71% | 25.53% | 18.16% |
| カテゴリー | 24.62% | 22.59% | 16.74% | 13.10% |
| +/- カテゴリー | +4.93% | +0.12% | +8.79% | +5.06% |
| 順位 | 10位 | 21位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 21% | 52% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| 標準偏差 | 20.16 | 18.56 | 18.08 | 18.47 |
| カテゴリー | 21.66 | 15.50 | 14.38 | 14.97 |
| +/- カテゴリー | -1.50 | +3.06 | +3.70 | +3.50 |
| 順位 | 17位 | 36位 | 34位 | 30位 |
| %ランク | 35% | 88% | 92% | 100% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.21 | 1.41 | 0.98 |
| カテゴリー | 1.14 | 1.47 | 1.18 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.26 | +0.23 | +0.10 |
| 順位 | 10位 | 30位 | 11位 | 6位 |
| %ランク | 21% | 74% | 30% | 20% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
