ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2029年から2031年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 13.78% | 4.14% | 5.68% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | +3.92% | +0.94% | +1.48% | -- |
順位 | 8位 | 9位 | 9位 | -- |
%ランク | 28% | 32% | 33% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 6.00 | 6.35 | 7.68 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.98 | +1.48 | -- |
順位 | 21位 | 21位 | 22位 | -- |
%ランク | 73% | 73% | 79% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 2.30 | 0.65 | 0.74 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +0.47 | +0.07 | +0.07 | -- |
順位 | 7位 | 11位 | 11位 | -- |
%ランク | 25% | 38% | 40% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |