ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.58% | 7.77% | 7.93% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -4.66% | -1.38% | -0.76% | -- |
順位 | 80位 | 64位 | 48位 | -- |
%ランク | 74% | 65% | 63% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 6.83 | 6.89 | 7.92 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -1.17 | -1.61 | -1.77 | -- |
順位 | 28位 | 25位 | 23位 | -- |
%ランク | 26% | 26% | 30% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.72 | 1.13 | 1.00 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.13 | +0.07 | +0.12 | -- |
順位 | 71位 | 49位 | 21位 | -- |
%ランク | 66% | 50% | 28% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |