ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.97% | 19.24% | 5.01% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.61% | +7.85% | +0.23% | -- |
| 順位 | 7位 | 9位 | 38位 | -- |
| %ランク | 10% | 13% | 55% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 18.45 | 17.57 | 19.36 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.28 | +4.67 | +4.12 | -- |
| 順位 | 75位 | 68位 | 62位 | -- |
| %ランク | 99% | 94% | 89% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.60 | 1.09 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.14 | -0.11 | -- |
| 順位 | 40位 | 29位 | 46位 | -- |
| %ランク | 53% | 40% | 66% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
