ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.18% | 16.81% | 3.57% | -- |
| カテゴリー | 28.84% | 10.46% | 4.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.66% | +6.35% | -0.65% | -- |
| 順位 | 45位 | 18位 | 43位 | -- |
| %ランク | 60% | 25% | 63% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | -- |
| 標準偏差 | 22.08 | 18.76 | 20.04 | -- |
| カテゴリー | 20.91 | 16.49 | 17.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.17 | +2.27 | +2.85 | -- |
| 順位 | 49位 | 53位 | 56位 | -- |
| %ランク | 66% | 74% | 82% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.89 | 0.17 | -- |
| カテゴリー | 1.32 | 0.64 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.25 | -0.09 | -- |
| 順位 | 52位 | 28位 | 45位 | -- |
| %ランク | 70% | 39% | 66% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | -- |
