ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.88% | -2.03% | 5.64% | -- |
| カテゴリー | 11.50% | -2.31% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | +25.38% | +0.28% | +0.39% | -- |
| 順位 | 2位 | 40位 | 39位 | -- |
| %ランク | 3% | 52% | 53% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 77本 | 74本 | -- |
| 標準偏差 | 18.42 | 21.39 | 24.09 | -- |
| カテゴリー | 13.72 | 16.83 | 19.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.70 | +4.56 | +4.52 | -- |
| 順位 | 75位 | 69位 | 65位 | -- |
| %ランク | 94% | 90% | 88% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 77本 | 74本 | -- |
| シャープレシオ | 2.00 | -0.10 | 0.23 | -- |
| カテゴリー | 0.92 | -0.10 | 0.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.08 | 0.00 | -0.06 | -- |
| 順位 | 8位 | 36位 | 50位 | -- |
| %ランク | 10% | 47% | 68% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 77本 | 74本 | -- |
