ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.83% | 21.51% | 7.01% | -- |
| カテゴリー | 39.61% | 16.52% | 8.39% | -- |
| +/- カテゴリー | -22.78% | +4.99% | -1.38% | -- |
| 順位 | 67位 | 26位 | 42位 | -- |
| %ランク | 86% | 36% | 60% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 19.33 | 19.11 | 20.25 | -- |
| カテゴリー | 22.41 | 17.78 | 18.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.08 | +1.33 | +2.19 | -- |
| 順位 | 26位 | 45位 | 47位 | -- |
| %ランク | 34% | 61% | 68% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 0.84 | 1.12 | 0.34 | -- |
| カテゴリー | 1.66 | 0.93 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.82 | +0.19 | -0.14 | -- |
| 順位 | 68位 | 36位 | 46位 | -- |
| %ランク | 88% | 49% | 66% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | -- |
