ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.71% | 24.98% | 6.05% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 15.73% | 4.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.07% | +9.25% | +1.06% | -- |
| 順位 | 70位 | 6位 | 34位 | -- |
| %ランク | 91% | 9% | 48% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 21.55 | 19.07 | 20.72 | -- |
| カテゴリー | 25.24 | 17.74 | 18.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.69 | +1.33 | +2.52 | -- |
| 順位 | 29位 | 41位 | 49位 | -- |
| %ランク | 38% | 56% | 70% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.18 | 1.29 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 0.55 | 0.89 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.40 | 0.00 | -- |
| 順位 | 71位 | 10位 | 38位 | -- |
| %ランク | 93% | 14% | 54% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
