ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.29% | 17.54% | 4.99% | -- |
| カテゴリー | 24.96% | 10.91% | 5.50% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.33% | +6.63% | -0.51% | -- |
| 順位 | 19位 | 11位 | 43位 | -- |
| %ランク | 25% | 16% | 62% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 18.52 | 17.54 | 19.36 | -- |
| カテゴリー | 12.04 | 12.84 | 15.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.48 | +4.70 | +4.06 | -- |
| 順位 | 75位 | 71位 | 62位 | -- |
| %ランク | 99% | 98% | 89% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.99 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | 2.13 | 0.91 | 0.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58 | +0.08 | -0.15 | -- |
| 順位 | 56位 | 36位 | 47位 | -- |
| %ランク | 74% | 50% | 68% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
