ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.25% | 17.97% | 7.06% | -- |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.21% | +5.72% | +0.51% | -- |
| 順位 | 67位 | 21位 | 39位 | -- |
| %ランク | 88% | 29% | 56% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 17.24 | 18.88 | 19.89 | -- |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.69 | +0.95 | +1.77 | -- |
| 順位 | 14位 | 38位 | 39位 | -- |
| %ランク | 19% | 52% | 56% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 0.21 | 0.94 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66 | +0.26 | -0.02 | -- |
| 順位 | 67位 | 22位 | 42位 | -- |
| %ランク | 88% | 30% | 60% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
