ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.13% | 23.51% | 7.23% | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.62% | +8.09% | +1.14% | -- |
| 順位 | 69位 | 16位 | 35位 | -- |
| %ランク | 89% | 22% | 50% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 20.61 | 19.67 | 20.47 | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.91 | +1.71 | +2.31 | -- |
| 順位 | 30位 | 47位 | 48位 | -- |
| %ランク | 39% | 63% | 68% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.36 | 1.18 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | +0.33 | +0.01 | -- |
| 順位 | 69位 | 13位 | 40位 | -- |
| %ランク | 89% | 18% | 57% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
