ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.89% | -0.47% | 5.20% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +16.36% | -2.44% | -2.11% | -- |
| 順位 | 10位 | 56位 | 62位 | -- |
| %ランク | 12% | 65% | 76% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 21.48 | 21.77 | 23.98 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.56 | +5.17 | +4.57 | -- |
| 順位 | 87位 | 80位 | 74位 | -- |
| %ランク | 98% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 1.49 | -0.02 | 0.22 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | -0.18 | -0.17 | -- |
| 順位 | 31位 | 56位 | 66位 | -- |
| %ランク | 35% | 65% | 81% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
