ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.28% | 17.67% | 5.46% | -- |
| カテゴリー | 23.39% | 9.30% | 5.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.89% | +8.37% | +0.32% | -- |
| 順位 | 9位 | 9位 | 38位 | -- |
| %ランク | 12% | 13% | 54% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 18.06 | 17.99 | 19.32 | -- |
| カテゴリー | 12.00 | 13.49 | 15.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.06 | +4.50 | +4.11 | -- |
| 順位 | 76位 | 69位 | 63位 | -- |
| %ランク | 99% | 94% | 89% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.76 | 0.98 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.74 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.24 | -0.10 | -- |
| 順位 | 45位 | 26位 | 47位 | -- |
| %ランク | 59% | 36% | 67% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
