ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.43% | 22.67% | 8.28% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.00% | +8.32% | +1.49% | -- |
| 順位 | 68位 | 10位 | 31位 | -- |
| %ランク | 88% | 14% | 45% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 20.34 | 19.86 | 20.42 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.05 | +1.72 | +2.18 | -- |
| 順位 | 28位 | 47位 | 47位 | -- |
| %ランク | 36% | 63% | 68% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 0.48 | 1.13 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | +0.34 | +0.02 | -- |
| 順位 | 67位 | 14位 | 37位 | -- |
| %ランク | 86% | 19% | 53% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
