ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.84% | 20.25% | 6.05% | -- |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | 6.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.56% | +6.03% | -0.65% | -- |
| 順位 | 50位 | 20位 | 41位 | -- |
| %ランク | 65% | 28% | 59% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 22.62 | 19.11 | 20.23 | -- |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | 17.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +1.65 | +2.42 | -- |
| 順位 | 40位 | 47位 | 49位 | -- |
| %ランク | 52% | 65% | 70% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.21 | 1.05 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | +0.24 | -0.10 | -- |
| 順位 | 55位 | 34位 | 45位 | -- |
| %ランク | 72% | 47% | 65% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
