ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.56% | 21.28% | -- | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -14.19% | +5.86% | -- | -- |
| 順位 | 70位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 24% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.45 | 16.71 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.07 | -1.25 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 28位 | -- | -- |
| %ランク | 6% | 38% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.44 | 1.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38 | +0.41 | -- | -- |
| 順位 | 68位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 14% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
