ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.21% | 22.24% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.96% | 10.91% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.25% | +11.33% | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 29% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.44 | 15.41 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.04 | 12.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | +2.57 | -- | -- |
| 順位 | 39位 | 62位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 85% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.42 | 1.43 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.13 | 0.91 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.52 | -- | -- |
| 順位 | 31位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
