ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.63% | 21.62% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -13.80% | +7.27% | -- | -- |
| 順位 | 69位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 23% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.11 | 16.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.28 | -1.50 | -- | -- |
| 順位 | 5位 | 28位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 38% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.59 | 1.28 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.49 | -- | -- |
| 順位 | 60位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
