ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.07% | 20.69% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.84% | 10.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.77% | +10.23% | -- | -- |
| 順位 | 50位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 67% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.93 | 16.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.91 | 16.49 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.98 | +0.15 | -- | -- |
| 順位 | 5位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 42% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.23 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.32 | 0.64 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.59 | -- | -- |
| 順位 | 33位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 44% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | -- | -- |
