ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.70% | 18.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -17.76% | +6.51% | -- | -- |
| 順位 | 66位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 23% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.24 | 16.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.69 | -1.71 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 25位 | -- | -- |
| %ランク | 6% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.31 | 1.14 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | +0.46 | -- | -- |
| 順位 | 64位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 13% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
