ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.49% | 21.83% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -15.91% | +7.61% | -- | -- |
| 順位 | 60位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.86 | 16.66 | -- | -- |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.66 | -0.80 | -- | -- |
| 順位 | 6位 | 28位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 39% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.44 | 1.30 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.49 | -- | -- |
| 順位 | 53位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 13% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | -- | -- |
