ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.36% | 17.78% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -27.56% | +4.10% | -- | -- |
| 順位 | 68位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 37% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.35 | 16.25 | -- | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.33 | -1.28 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 26位 | -- | -- |
| %ランク | 6% | 36% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.36 | 1.08 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.99 | +0.30 | -- | -- |
| 順位 | 66位 | 24位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 33% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
