ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.17% | 20.96% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.39% | 9.30% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78% | +11.66% | -- | -- |
| 順位 | 38位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 5% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.02 | 16.12 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.00 | 13.49 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +2.63 | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.29 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.55 | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 46% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
