ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.82% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 39.24% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.58% | -- | -- | -- |
| 順位 | 22位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 47% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.19 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.99 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -- | -- | -- |
| 順位 | 24位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 52% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.20 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.01 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -- | -- | -- |
| 順位 | 15位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 32% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
