ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.56% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 32.27% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.29% | -- | -- | -- |
| 順位 | 20位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 44% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 46本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.59 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.70 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -- | -- | -- |
| 順位 | 22位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 48% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 46本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.87 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.63 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -- | -- | -- |
| 順位 | 22位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 48% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 46本 | -- | -- | -- |
