ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.14% | 29.31% | 22.71% | 12.64% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | +6.33% | +3.42% | +5.23% | +1.62% |
| 順位 | 36位 | 48位 | 23位 | 32位 |
| %ランク | 13% | 18% | 9% | 16% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 9.19 | 10.34 | 11.16 | 15.59 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | -1.87 | -0.91 | -0.95 | +0.35 |
| 順位 | 31位 | 161位 | 158位 | 170位 |
| %ランク | 11% | 58% | 61% | 83% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 3.55 | 2.82 | 2.03 | 0.81 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +1.10 | +0.48 | +0.58 | +0.08 |
| 順位 | 6位 | 13位 | 8位 | 18位 |
| %ランク | 3% | 5% | 4% | 9% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
