ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 52.40% | 21.13% | 18.28% | -- |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | -- |
+/- カテゴリー | +1.37% | +0.05% | +2.00% | -- |
順位 | 33位 | 34位 | 26位 | -- |
%ランク | 38% | 40% | 31% | -- |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 11.67 | 11.81 | 16.37 | -- |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | -- |
+/- カテゴリー | -1.89 | -1.60 | -0.33 | -- |
順位 | 28位 | 33位 | 55位 | -- |
%ランク | 33% | 38% | 65% | -- |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 4.49 | 1.79 | 1.12 | -- |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | -- |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.18 | +0.12 | -- |
順位 | 9位 | 24位 | 25位 | -- |
%ランク | 11% | 28% | 30% | -- |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |