ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.00% | 25.20% | 21.84% | 16.92% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | -10.01% | +0.40% | +2.20% | +1.25% |
| 順位 | 265位 | 86位 | 56位 | 44位 |
| %ランク | 87% | 31% | 22% | 21% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 19.52 | 14.07 | 13.24 | 15.28 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | -0.61 | -0.95 | +0.25 |
| 順位 | 222位 | 174位 | 149位 | 157位 |
| %ランク | 73% | 62% | 57% | 75% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.78 | 1.64 | 1.11 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | +0.09 | +0.26 | +0.06 |
| 順位 | 275位 | 58位 | 27位 | 43位 |
| %ランク | 91% | 21% | 11% | 21% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
