ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.61% | 29.46% | 23.22% | 14.05% |
| カテゴリー | 33.15% | 26.07% | 18.49% | 12.49% |
| +/- カテゴリー | +4.46% | +3.39% | +4.73% | +1.56% |
| 順位 | 58位 | 51位 | 26位 | 37位 |
| %ランク | 20% | 19% | 11% | 19% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 9.23 | 10.36 | 11.22 | 15.37 |
| カテゴリー | 11.10 | 11.31 | 12.21 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | -1.87 | -0.95 | -0.99 | +0.34 |
| 順位 | 30位 | 161位 | 152位 | 160位 |
| %ランク | 11% | 58% | 59% | 80% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 4.02 | 2.83 | 2.07 | 0.91 |
| カテゴリー | 3.01 | 2.34 | 1.52 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +1.01 | +0.49 | +0.55 | +0.07 |
| 順位 | 13位 | 14位 | 13位 | 20位 |
| %ランク | 5% | 6% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | 202本 |
