ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.45% | 33.23% | 24.24% | 16.63% |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | +1.16% | +3.11% | +4.00% | +1.75% |
| 順位 | 88位 | 53位 | 41位 | 38位 |
| %ランク | 30% | 20% | 16% | 19% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 10.27 | 11.35 | 11.72 | 15.07 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリー | -1.77 | -1.20 | -1.26 | +0.05 |
| 順位 | 123位 | 131位 | 115位 | 151位 |
| %ランク | 42% | 48% | 45% | 75% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 5.36 | 2.92 | 2.07 | 1.10 |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.49 | +0.50 | +0.10 |
| 順位 | 17位 | 6位 | 8位 | 17位 |
| %ランク | 6% | 3% | 4% | 9% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
