ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.56% | 29.13% | 22.22% | 15.66% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | -5.99% | +1.77% | +2.63% | +1.28% |
| 順位 | 235位 | 69位 | 48位 | 42位 |
| %ランク | 78% | 25% | 19% | 21% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 19.08 | 14.49 | 13.20 | 15.77 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.55 | -0.99 | +0.32 |
| 順位 | 208位 | 177位 | 128位 | 160位 |
| %ランク | 69% | 64% | 50% | 78% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.25 | 2.00 | 1.68 | 0.99 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | +0.18 | +0.30 | +0.06 |
| 順位 | 252位 | 42位 | 19位 | 34位 |
| %ランク | 84% | 16% | 8% | 17% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
