ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.04% | 23.80% | 22.17% | 15.85% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | -10.79% | -0.14% | +2.16% | +0.96% |
| 順位 | 285位 | 90位 | 53位 | 48位 |
| %ランク | 93% | 32% | 20% | 23% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 19.91 | 14.20 | 13.16 | 15.15 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -0.63 | -1.01 | +0.15 |
| 順位 | 222位 | 179位 | 147位 | 157位 |
| %ランク | 73% | 63% | 56% | 74% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.66 | 1.68 | 1.04 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | +0.04 | +0.27 | +0.04 |
| 順位 | 285位 | 145位 | 27位 | 48位 |
| %ランク | 93% | 51% | 11% | 23% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
