ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.29% | 24.48% | 22.36% | 16.14% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -11.17% | -0.61% | +2.10% | +0.83% |
| 順位 | 291位 | 101位 | 56位 | 50位 |
| %ランク | 95% | 36% | 21% | 24% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 19.84 | 14.20 | 13.17 | 15.15 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.61 | -0.97 | +0.16 |
| 順位 | 222位 | 179位 | 148位 | 159位 |
| %ランク | 73% | 63% | 55% | 74% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 1.71 | 1.69 | 1.06 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.61 | +0.01 | +0.26 | +0.03 |
| 順位 | 291位 | 190位 | 28位 | 77位 |
| %ランク | 95% | 67% | 11% | 36% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
