ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.82% | 27.68% | 23.60% | 12.36% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | +5.83% | +4.36% | +5.67% | +1.72% |
| 順位 | 43位 | 43位 | 24位 | 28位 |
| %ランク | 15% | 16% | 10% | 14% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 8.94 | 10.78 | 11.19 | 15.62 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -1.14 | -0.94 | +0.34 |
| 順位 | 20位 | 153位 | 159位 | 169位 |
| %ランク | 7% | 55% | 61% | 83% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 4.07 | 2.56 | 2.11 | 0.79 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +0.57 | +0.63 | +0.09 |
| 順位 | 3位 | 8位 | 6位 | 17位 |
| %ランク | 2% | 3% | 3% | 9% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
