ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。2030年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2025年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.16% | 5.75% | 6.05% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | +4.30% | +2.55% | +1.85% | -- |
順位 | 7位 | 2位 | 4位 | -- |
%ランク | 25% | 7% | 15% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 5.93 | 5.80 | 6.52 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | +0.68 | +0.43 | +0.32 | -- |
順位 | 20位 | 19位 | 17位 | -- |
%ランク | 69% | 66% | 61% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 2.39 | 0.99 | 0.93 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +0.56 | +0.41 | +0.26 | -- |
順位 | 4位 | 2位 | 2位 | -- |
%ランク | 14% | 7% | 8% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |