ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2032年から2034年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.78% | 6.25% | 7.30% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -4.46% | -2.90% | -1.39% | -- |
順位 | 77位 | 81位 | 52位 | -- |
%ランク | 71% | 82% | 68% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 6.98 | 7.31 | 8.56 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -1.02 | -1.19 | -1.13 | -- |
順位 | 32位 | 29位 | 26位 | -- |
%ランク | 30% | 30% | 34% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.69 | 0.86 | 0.85 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.16 | -0.20 | -0.03 | -- |
順位 | 77位 | 82位 | 54位 | -- |
%ランク | 71% | 83% | 71% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |