ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.44% | 3.93% | 9.61% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.25% | -8.45% | -5.52% | -- |
| 順位 | 210位 | 194位 | 180位 | -- |
| %ランク | 92% | 95% | 95% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 10.09 | 13.01 | 14.33 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.73 | -2.57 | -3.02 | -- |
| 順位 | 19位 | 22位 | 6位 | -- |
| %ランク | 9% | 11% | 4% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 2.52 | 0.30 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.49 | -0.20 | -- |
| 順位 | 179位 | 190位 | 169位 | -- |
| %ランク | 79% | 93% | 89% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
