ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.41% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.77% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.64% | -- | -- | -- |
| 順位 | 30位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 28% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.08 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 21.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.63 | -- | -- | -- |
| 順位 | 27位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.04 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.44 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | -- | -- | -- |
| 順位 | 11位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | -- | -- | -- |
