ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.46% | -0.91% | 2.89% | 6.20% |
カテゴリー | -1.91% | -0.23% | 2.95% | 4.88% |
+/- カテゴリー | -1.55% | -0.68% | -0.06% | +1.32% |
順位 | 71位 | 26位 | 22位 | 11位 |
%ランク | 50% | 21% | 20% | 15% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
標準偏差 | 9.20 | 10.49 | 15.50 | 12.62 |
カテゴリー | 10.05 | 11.22 | 16.20 | 13.26 |
+/- カテゴリー | -0.85 | -0.73 | -0.70 | -0.64 |
順位 | 11位 | 35位 | 84位 | 63位 |
%ランク | 8% | 28% | 74% | 81% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
シャープレシオ | -0.38 | -0.09 | 0.19 | 0.49 |
カテゴリー | -0.24 | -0.08 | 0.16 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -0.14 | -0.01 | +0.03 | +0.12 |
順位 | 93位 | 26位 | 22位 | 6位 |
%ランク | 65% | 21% | 20% | 8% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |