ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。2040年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2035年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.90% | 9.10% | 8.99% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -1.34% | -0.05% | +0.30% | -- |
順位 | 64位 | 56位 | 37位 | -- |
%ランク | 59% | 57% | 49% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 7.49 | 7.60 | 8.63 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -0.51 | -0.90 | -1.06 | -- |
順位 | 41位 | 32位 | 29位 | -- |
%ランク | 38% | 33% | 38% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.92 | 1.20 | 1.04 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.14 | +0.16 | -- |
順位 | 55位 | 35位 | 16位 | -- |
%ランク | 51% | 36% | 21% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |