ファンドの特色
国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.07% | 7.30% | 7.98% | -- |
カテゴリー | 21.36% | 8.82% | 8.40% | -- |
+/- カテゴリー | -1.29% | -1.52% | -0.42% | -- |
順位 | 63位 | 66位 | 44位 | -- |
%ランク | 58% | 67% | 55% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 81本 | -- |
標準偏差 | 7.55 | 7.79 | 8.87 | -- |
カテゴリー | 8.21 | 8.51 | 9.79 | -- |
+/- カテゴリー | -0.66 | -0.72 | -0.92 | -- |
順位 | 37位 | 38位 | 32位 | -- |
%ランク | 34% | 39% | 40% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 81本 | -- |
シャープレシオ | 2.66 | 0.94 | 0.90 | -- |
カテゴリー | 2.54 | 1.02 | 0.84 | -- |
+/- カテゴリー | +0.12 | -0.08 | +0.06 | -- |
順位 | 55位 | 66位 | 39位 | -- |
%ランク | 51% | 67% | 49% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 81本 | -- |