ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.02% | 11.57% | 11.26% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +4.78% | +2.42% | +2.57% | -- |
順位 | 28位 | 25位 | 16位 | -- |
%ランク | 26% | 26% | 21% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 8.66 | 8.96 | 10.35 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +0.66 | +0.46 | +0.66 | -- |
順位 | 74位 | 64位 | 49位 | -- |
%ランク | 68% | 65% | 64% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 3.24 | 1.29 | 1.09 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.39 | +0.23 | +0.21 | -- |
順位 | 25位 | 19位 | 8位 | -- |
%ランク | 23% | 20% | 11% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |