ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は、わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス（大塚ホールディングスおよび大塚グループ会社の株式の値動きを反映する株価指数）に採用されている株式および採用が決定された株式。大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.77% | 37.72% | 18.96% | 11.39% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | +0.92% | +15.55% | +6.05% | -1.35% |
| 順位 | 125位 | 9位 | 15位 | 117位 |
| %ランク | 53% | 5% | 8% | 77% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 20.78 | 23.60 | 22.42 | 23.05 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | -2.38 | +6.33 | +5.87 | +6.16 |
| 順位 | 77位 | 217位 | 199位 | 147位 |
| %ランク | 33% | 99% | 99% | 97% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.59 | 0.84 | 0.49 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.32 | +0.07 | -0.26 |
| 順位 | 31位 | 17位 | 41位 | 148位 |
| %ランク | 13% | 8% | 21% | 97% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
