ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -3.82% | -8.32% | 1.22% | -- |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
+/- カテゴリー | -19.35% | -10.29% | -6.09% | -- |
順位 | 83位 | 83位 | 74位 | -- |
%ランク | 94% | 96% | 91% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 14.32 | 17.57 | 20.47 | -- |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
+/- カテゴリー | -0.60 | +0.97 | +1.06 | -- |
順位 | 39位 | 57位 | 55位 | -- |
%ランク | 44% | 66% | 68% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | -0.27 | -0.47 | 0.06 | -- |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | -1.41 | -0.63 | -0.33 | -- |
順位 | 83位 | 82位 | 73位 | -- |
%ランク | 94% | 95% | 90% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |