ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.12% | 11.95% | 11.49% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +5.88% | +2.80% | +2.80% | -- |
順位 | 23位 | 22位 | 14位 | -- |
%ランク | 22% | 23% | 19% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 8.87 | 9.14 | 10.44 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +0.87 | +0.64 | +0.75 | -- |
順位 | 76位 | 67位 | 52位 | -- |
%ランク | 70% | 68% | 68% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 3.28 | 1.31 | 1.10 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.43 | +0.25 | +0.22 | -- |
順位 | 19位 | 17位 | 7位 | -- |
%ランク | 18% | 18% | 10% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |