ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡主として個別企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づき､｢成長企業｣｢勝ち残り企業｣の視点から選定した銘柄群および｢持続的成長性を重視｣して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.77% | 24.69% | 13.71% | 14.51% |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | 14.29% |
| +/- カテゴリー | +3.34% | -0.80% | -2.28% | +0.22% |
| 順位 | 44位 | 137位 | 153位 | 90位 |
| %ランク | 18% | 59% | 70% | 51% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| 標準偏差 | 25.59 | 17.62 | 17.03 | 16.56 |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -1.73 | -1.48 | -1.03 | -0.75 |
| 順位 | 110位 | 88位 | 87位 | 71位 |
| %ランク | 44% | 38% | 40% | 40% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 1.38 | 0.80 | 0.87 |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.06 | -0.07 | +0.05 |
| 順位 | 45位 | 64位 | 158位 | 45位 |
| %ランク | 18% | 28% | 72% | 26% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
