ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡主として個別企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づき､｢成長企業｣｢勝ち残り企業｣の視点から選定した銘柄群および｢持続的成長性を重視｣して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.29% | 20.04% | 10.84% | 12.16% |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | 11.15% |
| +/- カテゴリー | -3.06% | -3.98% | -2.90% | +1.01% |
| 順位 | 153位 | 176位 | 160位 | 22位 |
| %ランク | 66% | 82% | 83% | 16% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| 標準偏差 | 13.14 | 12.30 | 13.29 | 15.28 |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | 16.64 |
| +/- カテゴリー | -4.09 | -1.86 | -1.48 | -1.36 |
| 順位 | 80位 | 80位 | 61位 | 45位 |
| %ランク | 35% | 38% | 32% | 32% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| シャープレシオ | 1.66 | 1.62 | 0.81 | 0.79 |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.11 | -0.12 | +0.12 |
| 順位 | 64位 | 133位 | 154位 | 9位 |
| %ランク | 28% | 62% | 80% | 7% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
