ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡主として個別企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づき､｢成長企業｣｢勝ち残り企業｣の視点から選定した銘柄群および｢持続的成長性を重視｣して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.19% | 21.07% | 15.39% | 15.16% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -3.41% | -2.37% | -2.42% | +0.22% |
| 順位 | 132位 | 157位 | 152位 | 82位 |
| %ランク | 54% | 69% | 72% | 50% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 25.13 | 18.12 | 16.96 | 16.52 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -2.66 | -0.95 | -0.91 | -0.79 |
| 順位 | 105位 | 93位 | 88位 | 65位 |
| %ランク | 43% | 41% | 42% | 40% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.15 | 0.90 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.07 | -0.08 | +0.06 |
| 順位 | 139位 | 170位 | 155位 | 41位 |
| %ランク | 56% | 74% | 73% | 25% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
