ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡主として個別企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づき､｢成長企業｣｢勝ち残り企業｣の視点から選定した銘柄群および｢持続的成長性を重視｣して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.71% | 23.77% | 14.25% | 15.40% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | -2.37% | -1.84% | -2.47% | +0.07% |
| 順位 | 133位 | 144位 | 155位 | 85位 |
| %ランク | 53% | 62% | 71% | 50% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 25.51 | 17.88 | 16.94 | 16.53 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -2.57 | -1.13 | -0.93 | -0.76 |
| 順位 | 102位 | 91位 | 89位 | 68位 |
| %ランク | 41% | 40% | 41% | 40% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.32 | 0.83 | 0.93 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.01 | -0.09 | +0.04 |
| 順位 | 138位 | 159位 | 159位 | 72位 |
| %ランク | 55% | 69% | 73% | 43% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
