ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡主として個別企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づき､｢成長企業｣｢勝ち残り企業｣の視点から選定した銘柄群および｢持続的成長性を重視｣して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.90% | 23.30% | 15.80% | 16.20% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | -5.24% | -2.67% | -2.60% | -0.04% |
| 順位 | 131位 | 147位 | 153位 | 81位 |
| %ランク | 54% | 65% | 72% | 50% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 23.61 | 17.75 | 16.86 | 16.45 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | -2.03 | -0.78 | -0.87 | -0.76 |
| 順位 | 108位 | 96位 | 86位 | 65位 |
| %ランク | 44% | 43% | 41% | 40% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.43 | 1.30 | 0.93 | 0.98 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.08 | -0.09 | +0.04 |
| 順位 | 122位 | 170位 | 159位 | 80位 |
| %ランク | 50% | 75% | 75% | 49% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
