ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡主として個別企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づき､｢成長企業｣｢勝ち残り企業｣の視点から選定した銘柄群および｢持続的成長性を重視｣して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.55% | 23.10% | 15.11% | 15.60% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | -4.12% | -1.95% | -2.66% | +0.21% |
| 順位 | 136位 | 148位 | 158位 | 81位 |
| %ランク | 54% | 64% | 73% | 49% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 25.13 | 18.00 | 16.92 | 16.51 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -2.66 | -1.04 | -0.96 | -0.80 |
| 順位 | 107位 | 92位 | 89位 | 65位 |
| %ランク | 43% | 40% | 41% | 40% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.74 | 1.27 | 0.89 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.03 | -0.09 | +0.05 |
| 順位 | 153位 | 162位 | 164位 | 30位 |
| %ランク | 61% | 70% | 75% | 19% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
