ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡主として個別企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づき､｢成長企業｣｢勝ち残り企業｣の視点から選定した銘柄群および｢持続的成長性を重視｣して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.37% | 8.96% | 15.24% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.32% | -3.42% | +0.11% | -- |
| 順位 | 185位 | 162位 | 109位 | -- |
| %ランク | 81% | 79% | 58% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 14.96 | 14.86 | 16.80 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.72 | -0.55 | -- |
| 順位 | 98位 | 57位 | 78位 | -- |
| %ランク | 43% | 28% | 42% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 2.03 | 0.60 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.73 | -0.19 | +0.04 | -- |
| 順位 | 203位 | 164位 | 82位 | -- |
| %ランク | 89% | 80% | 44% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
