ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 52.53% | 21.26% | 18.41% | 12.46% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +1.50% | +0.18% | +2.13% | +1.45% |
順位 | 32位 | 33位 | 25位 | 13位 |
%ランク | 37% | 38% | 30% | 19% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 11.72 | 11.87 | 16.41 | 16.43 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.84 | -1.54 | -0.29 | -1.06 |
順位 | 30位 | 38位 | 58位 | 43位 |
%ランク | 35% | 44% | 69% | 61% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 4.48 | 1.79 | 1.12 | 0.76 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.63 | +0.18 | +0.12 | +0.11 |
順位 | 10位 | 23位 | 24位 | 18位 |
%ランク | 12% | 27% | 29% | 26% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |