ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 6.24% | 0.95% | 3.05% | 4.70% |
カテゴリー | 4.46% | -1.62% | -0.47% | 2.70% |
+/- カテゴリー | +1.78% | +2.57% | +3.52% | +2.00% |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
%ランク | 19% | 19% | 23% | 20% |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | 5本 |
標準偏差 | 19.75 | 19.44 | 19.42 | 16.18 |
カテゴリー | 18.02 | 18.41 | 19.28 | 15.27 |
+/- カテゴリー | +1.73 | +1.03 | +0.14 | +0.91 |
順位 | 10位 | 8位 | 3位 | 5位 |
%ランク | 91% | 73% | 34% | 100% |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | 5本 |
シャープレシオ | 0.32 | 0.05 | 0.16 | 0.29 |
カテゴリー | 0.25 | -0.09 | -0.02 | 0.17 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.14 | +0.18 | +0.12 |
順位 | 6位 | 2位 | 2位 | 1位 |
%ランク | 55% | 19% | 23% | 20% |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | 5本 |