ファンドの特色
主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.73% | 5.69% | 6.19% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | +4.87% | +2.49% | +1.99% | -- |
順位 | 5位 | 3位 | 3位 | -- |
%ランク | 18% | 11% | 11% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 6.29 | 6.38 | 7.75 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | +1.04 | +1.01 | +1.55 | -- |
順位 | 24位 | 23位 | 24位 | -- |
%ランク | 83% | 80% | 86% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 2.34 | 0.89 | 0.80 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.31 | +0.13 | -- |
順位 | 5位 | 3位 | 7位 | -- |
%ランク | 18% | 11% | 25% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |