ファンドの特色
主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.16% | 5.45% | 6.60% | -- |
カテゴリー | 5.82% | 2.86% | 4.24% | -- |
+/- カテゴリー | +3.34% | +2.59% | +2.36% | -- |
順位 | 6位 | 4位 | 3位 | -- |
%ランク | 21% | 14% | 11% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
標準偏差 | 5.79 | 6.44 | 7.59 | -- |
カテゴリー | 5.11 | 5.44 | 6.04 | -- |
+/- カテゴリー | +0.68 | +1.00 | +1.55 | -- |
順位 | 22位 | 23位 | 25位 | -- |
%ランク | 76% | 80% | 87% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |
シャープレシオ | 1.58 | 0.85 | 0.87 | -- |
カテゴリー | 1.06 | 0.50 | 0.69 | -- |
+/- カテゴリー | +0.52 | +0.35 | +0.18 | -- |
順位 | 5位 | 3位 | 4位 | -- |
%ランク | 18% | 11% | 14% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 29本 | -- |