ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.30% | 13.45% | 10.83% | 9.33% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | +3.19% | +3.40% | +4.07% | +2.41% |
順位 | 9位 | 7位 | 1位 | 3位 |
%ランク | 17% | 14% | 3% | 8% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 16.47 | 18.76 | 19.76 | 17.13 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | +1.20 | +0.89 | -1.10 | -0.98 |
順位 | 42位 | 39位 | 18位 | 16位 |
%ランク | 78% | 77% | 38% | 40% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.54 | 0.72 | 0.55 | 0.55 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.16 | +0.22 | +0.16 |
順位 | 17位 | 10位 | 1位 | 6位 |
%ランク | 32% | 20% | 3% | 15% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |