ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.73% | -0.12% | 2.58% | -- |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | -- |
+/- カテゴリー | -1.96% | -1.86% | -0.97% | -- |
順位 | 64位 | 58位 | 42位 | -- |
%ランク | 45% | 45% | 37% | -- |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | -- |
標準偏差 | 10.38 | 10.57 | 15.32 | -- |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | -- |
+/- カテゴリー | -0.21 | -0.55 | -0.79 | -- |
順位 | 62位 | 106位 | 67位 | -- |
%ランク | 43% | 83% | 58% | -- |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | -- |
シャープレシオ | 0.46 | -0.01 | 0.17 | -- |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | -- |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.11 | -0.03 | -- |
順位 | 65位 | 54位 | 44位 | -- |
%ランク | 45% | 42% | 38% | -- |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | -- |