ファンドの特色
日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし､信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする｡日本の株式を投資対象とする円建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある｡投資信託証券への投資にあたっては､株式会社ウエルス･スクエアからの助言を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.40% | 24.60% | 19.49% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06% | -0.49% | -0.77% | -- |
| 順位 | 88位 | 98位 | 83位 | -- |
| %ランク | 29% | 35% | 31% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 16.72 | 12.89 | 12.33 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.72 | -1.92 | -1.81 | -- |
| 順位 | 30位 | 18位 | 11位 | -- |
| %ランク | 10% | 7% | 5% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.37 | 1.89 | 1.57 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.19 | +0.14 | -- |
| 順位 | 38位 | 29位 | 57位 | -- |
| %ランク | 13% | 11% | 22% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
