ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.81% | 15.83% | 15.30% | 11.67% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +4.66% | +0.65% | +0.73% | +0.76% |
順位 | 36位 | 43位 | 43位 | 28位 |
%ランク | 14% | 18% | 19% | 17% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 16.03 | 14.29 | 16.12 | 15.78 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +3.61 | +1.48 | +0.92 | +0.08 |
順位 | 253位 | 229位 | 209位 | 137位 |
%ランク | 94% | 91% | 89% | 82% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.92 | 1.11 | 0.95 | 0.74 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.47 | -0.06 | -0.01 | +0.04 |
順位 | 235位 | 175位 | 159位 | 52位 |
%ランク | 87% | 70% | 68% | 31% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |