ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.45% | -2.12% | 1.83% | 4.80% |
カテゴリー | -1.91% | -0.23% | 2.95% | 4.88% |
+/- カテゴリー | -1.54% | -1.89% | -1.12% | -0.08% |
順位 | 68位 | 68位 | 49位 | 24位 |
%ランク | 48% | 53% | 43% | 31% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
標準偏差 | 9.74 | 10.62 | 15.38 | 12.44 |
カテゴリー | 10.05 | 11.22 | 16.20 | 13.26 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.60 | -0.82 | -0.82 |
順位 | 79位 | 97位 | 56位 | 52位 |
%ランク | 55% | 76% | 49% | 67% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
シャープレシオ | -0.36 | -0.20 | 0.12 | 0.39 |
カテゴリー | -0.24 | -0.08 | 0.16 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.12 | -0.04 | +0.02 |
順位 | 62位 | 65位 | 49位 | 20位 |
%ランク | 44% | 51% | 43% | 26% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |