ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.36% | -3.04% | 5.54% | -- |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
+/- カテゴリー | -11.17% | -5.01% | -1.77% | -- |
順位 | 70位 | 70位 | 60位 | -- |
%ランク | 79% | 81% | 74% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 17.88 | 19.01 | 21.65 | -- |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
+/- カテゴリー | +2.96 | +2.41 | +2.24 | -- |
順位 | 71位 | 63位 | 63位 | -- |
%ランク | 80% | 73% | 77% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 0.24 | -0.16 | 0.26 | -- |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | -0.90 | -0.32 | -0.13 | -- |
順位 | 70位 | 70位 | 63位 | -- |
%ランク | 79% | 81% | 77% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |