ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)のREITを実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できるものとする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.83% | 10.89% | 7.67% | -- |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | -- |
+/- カテゴリー | +1.72% | +0.84% | +0.91% | -- |
順位 | 22位 | 20位 | 21位 | -- |
%ランク | 41% | 40% | 44% | -- |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | -- |
標準偏差 | 15.65 | 17.97 | 19.81 | -- |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | -- |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.10 | -1.05 | -- |
順位 | 31位 | 30位 | 21位 | -- |
%ランク | 58% | 59% | 44% | -- |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | -- |
シャープレシオ | 1.52 | 0.61 | 0.39 | -- |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | -- |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.05 | +0.06 | -- |
順位 | 19位 | 23位 | 22位 | -- |
%ランク | 36% | 46% | 46% | -- |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | -- |