ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.51% | 1.06% | 3.20% | -- |
カテゴリー | 4.46% | -1.62% | -0.47% | -- |
+/- カテゴリー | +2.05% | +2.68% | +3.67% | -- |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 10% | 10% | 12% | -- |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | -- |
標準偏差 | 19.82 | 19.45 | 19.46 | -- |
カテゴリー | 18.02 | 18.41 | 19.28 | -- |
+/- カテゴリー | +1.80 | +1.04 | +0.18 | -- |
順位 | 11位 | 9位 | 4位 | -- |
%ランク | 100% | 82% | 45% | -- |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | -- |
シャープレシオ | 0.33 | 0.05 | 0.17 | -- |
カテゴリー | 0.25 | -0.09 | -0.02 | -- |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.14 | +0.19 | -- |
順位 | 5位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 46% | 10% | 12% | -- |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | -- |