ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､高水準の配当収益の獲得と､中長期的な値上り益の獲得を目指す｡各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.88% | 10.54% | 7.97% | 8.65% |
| カテゴリー | 9.37% | 10.56% | 7.42% | 6.59% |
| +/- カテゴリー | -0.49% | -0.02% | +0.55% | +2.06% |
| 順位 | 33位 | 26位 | 16位 | 2位 |
| %ランク | 68% | 57% | 38% | 6% |
| ファンド数 | 49本 | 46本 | 43本 | 38本 |
| 標準偏差 | 17.16 | 14.16 | 16.74 | 16.56 |
| カテゴリー | 17.08 | 13.66 | 16.00 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.50 | +0.74 | -0.62 |
| 順位 | 29位 | 34位 | 34位 | 16位 |
| %ランク | 60% | 74% | 80% | 43% |
| ファンド数 | 49本 | 46本 | 43本 | 38本 |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.72 | 0.47 | 0.52 |
| カテゴリー | 0.49 | 0.74 | 0.45 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.02 | +0.02 | +0.14 |
| 順位 | 32位 | 25位 | 18位 | 2位 |
| %ランク | 66% | 55% | 42% | 6% |
| ファンド数 | 49本 | 46本 | 43本 | 38本 |
