ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､高水準の配当収益の獲得と､中長期的な値上り益の獲得を目指す｡各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.25% | 13.46% | 10.78% | -- |
| カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.14% | +3.41% | +4.02% | -- |
| 順位 | 11位 | 5位 | 2位 | -- |
| %ランク | 21% | 10% | 5% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | -- |
| 標準偏差 | 16.46 | 18.72 | 19.78 | -- |
| カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.19 | +0.85 | -1.08 | -- |
| 順位 | 41位 | 38位 | 19位 | -- |
| %ランク | 76% | 75% | 40% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | 0.72 | 0.55 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.16 | +0.22 | -- |
| 順位 | 18位 | 9位 | 2位 | -- |
| %ランク | 34% | 18% | 5% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | -- |
