ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､高水準の配当収益の獲得と､中長期的な値上り益の獲得を目指す｡各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.86% | 13.03% | 10.36% | 9.12% |
| カテゴリー | 24.69% | 13.06% | 9.46% | 7.20% |
| +/- カテゴリー | -1.83% | -0.03% | +0.90% | +1.92% |
| 順位 | 29位 | 27位 | 14位 | 2位 |
| %ランク | 61% | 63% | 34% | 6% |
| ファンド数 | 48本 | 43本 | 42本 | 37本 |
| 標準偏差 | 14.05 | 13.62 | 16.31 | 16.42 |
| カテゴリー | 13.76 | 13.01 | 15.54 | 17.01 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.61 | +0.77 | -0.59 |
| 順位 | 29位 | 33位 | 33位 | 16位 |
| %ランク | 61% | 77% | 79% | 44% |
| ファンド数 | 48本 | 43本 | 42本 | 37本 |
| シャープレシオ | 1.58 | 0.94 | 0.63 | 0.55 |
| カテゴリー | 1.72 | 0.98 | 0.60 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.04 | +0.03 | +0.13 |
| 順位 | 30位 | 26位 | 17位 | 3位 |
| %ランク | 63% | 61% | 41% | 9% |
| ファンド数 | 48本 | 43本 | 42本 | 37本 |
