ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､高水準の配当収益の獲得と､中長期的な値上り益の獲得を目指す｡各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.61% | 13.06% | 11.00% | 9.73% |
| カテゴリー | 28.07% | 12.91% | 9.60% | 7.71% |
| +/- カテゴリー | -0.46% | +0.15% | +1.40% | +2.02% |
| 順位 | 28位 | 27位 | 12位 | 2位 |
| %ランク | 58% | 62% | 28% | 6% |
| ファンド数 | 49本 | 44本 | 43本 | 38本 |
| 標準偏差 | 14.02 | 13.61 | 16.33 | 16.48 |
| カテゴリー | 13.85 | 13.02 | 15.56 | 17.08 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.59 | +0.77 | -0.60 |
| 順位 | 30位 | 34位 | 34位 | 16位 |
| %ランク | 62% | 78% | 80% | 43% |
| ファンド数 | 49本 | 44本 | 43本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.93 | 0.94 | 0.67 | 0.59 |
| カテゴリー | 1.97 | 0.97 | 0.60 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.03 | +0.07 | +0.14 |
| 順位 | 28位 | 27位 | 16位 | 2位 |
| %ランク | 58% | 62% | 38% | 6% |
| ファンド数 | 49本 | 44本 | 43本 | 38本 |
