ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､高水準の配当収益の獲得と､中長期的な値上り益の獲得を目指す｡各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.53% | 13.26% | 6.54% | 9.39% |
| カテゴリー | 7.83% | 12.87% | 6.18% | 7.15% |
| +/- カテゴリー | -0.30% | +0.39% | +0.36% | +2.24% |
| 順位 | 31位 | 25位 | 16位 | 2位 |
| %ランク | 64% | 55% | 38% | 6% |
| ファンド数 | 49本 | 46本 | 43本 | 39本 |
| 標準偏差 | 17.02 | 13.67 | 16.34 | 16.46 |
| カテゴリー | 16.99 | 13.25 | 15.73 | 17.10 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.42 | +0.61 | -0.64 |
| 順位 | 21位 | 34位 | 34位 | 17位 |
| %ランク | 43% | 74% | 80% | 44% |
| ファンド数 | 49本 | 46本 | 43本 | 39本 |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.94 | 0.39 | 0.57 |
| カテゴリー | 0.40 | 0.94 | 0.37 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | 0.00 | +0.02 | +0.15 |
| 順位 | 30位 | 21位 | 17位 | 2位 |
| %ランク | 62% | 46% | 40% | 6% |
| ファンド数 | 49本 | 46本 | 43本 | 39本 |
