ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､高水準の配当収益の獲得と､中長期的な値上り益の獲得を目指す｡各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.48% | 11.22% | 9.11% | 9.10% |
| カテゴリー | 19.55% | 11.31% | 8.39% | 7.09% |
| +/- カテゴリー | -1.07% | -0.09% | +0.72% | +2.01% |
| 順位 | 32位 | 25位 | 15位 | 2位 |
| %ランク | 67% | 57% | 36% | 6% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 42本 | 37本 |
| 標準偏差 | 14.94 | 13.86 | 16.42 | 16.42 |
| カテゴリー | 14.71 | 13.28 | 15.67 | 17.04 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.58 | +0.75 | -0.62 |
| 順位 | 29位 | 34位 | 33位 | 16位 |
| %ランク | 61% | 78% | 79% | 44% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 42本 | 37本 |
| シャープレシオ | 1.19 | 0.79 | 0.55 | 0.55 |
| カテゴリー | 1.27 | 0.83 | 0.52 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.04 | +0.03 | +0.13 |
| 順位 | 32位 | 29位 | 17位 | 2位 |
| %ランク | 67% | 66% | 41% | 6% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 42本 | 37本 |
