ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.88% | 6.18% | 13.19% | 9.36% |
カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | 10.75% |
+/- カテゴリー | -16.29% | -7.11% | -0.59% | -1.39% |
順位 | 37位 | 36位 | 17位 | 16位 |
%ランク | 98% | 100% | 52% | 73% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
標準偏差 | 9.04 | 11.36 | 17.54 | 16.51 |
カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | 15.15 |
+/- カテゴリー | -2.92 | -0.93 | +2.04 | +1.36 |
順位 | 4位 | 12位 | 30位 | 18位 |
%ランク | 11% | 34% | 91% | 82% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
シャープレシオ | 2.09 | 0.54 | 0.75 | 0.57 |
カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
+/- カテゴリー | -0.97 | -0.57 | -0.14 | -0.15 |
順位 | 36位 | 36位 | 27位 | 17位 |
%ランク | 95% | 100% | 82% | 78% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |