ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.55% | 38.84% | 12.67% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.66% | +18.83% | -1.66% | -- |
| 順位 | 29位 | 14位 | 154位 | -- |
| %ランク | 8% | 5% | 65% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 28.87 | 24.87 | 26.40 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.65 | +10.62 | +10.74 | -- |
| 順位 | 352位 | 297位 | 231位 | -- |
| %ランク | 97% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 1.25 | 1.56 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.11 | -0.52 | -- |
| 順位 | 186位 | 132位 | 198位 | -- |
| %ランク | 51% | 44% | 83% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
