ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 41.42% | -0.04% | 18.61% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +9.33% | -12.67% | +4.26% | -- |
順位 | 68位 | 266位 | 31位 | -- |
%ランク | 20% | 95% | 16% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 28.65 | 28.10 | 28.05 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | +13.37 | +11.16 | +9.57 | -- |
順位 | 343位 | 273位 | 196位 | -- |
%ランク | 98% | 97% | 97% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 1.45 | 0.00 | 0.66 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | -0.80 | -0.84 | -0.14 | -- |
順位 | 274位 | 266位 | 140位 | -- |
%ランク | 78% | 95% | 69% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |