ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.13% | 27.55% | 13.16% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.47% | +8.82% | +0.20% | -- |
| 順位 | 290位 | 29位 | 142位 | -- |
| %ランク | 75% | 9% | 54% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 31.86 | 26.63 | 28.47 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.83 | +10.09 | +11.23 | -- |
| 順位 | 350位 | 309位 | 253位 | -- |
| %ランク | 91% | 95% | 96% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 0.36 | 1.03 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.11 | -0.35 | -- |
| 順位 | 328位 | 208位 | 203位 | -- |
| %ランク | 85% | 64% | 77% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
