ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.09% | 26.86% | 12.59% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.50% | +8.09% | -0.79% | -- |
| 順位 | 216位 | 27位 | 154位 | -- |
| %ランク | 57% | 9% | 59% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 32.82 | 26.74 | 28.56 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.95 | +10.38 | +11.47 | -- |
| 順位 | 351位 | 304位 | 252位 | -- |
| %ランク | 92% | 95% | 96% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 1.00 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.18 | -0.41 | -- |
| 順位 | 313位 | 207位 | 209位 | -- |
| %ランク | 82% | 65% | 80% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
