ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 71.61% | 40.40% | 12.46% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +28.99% | +19.25% | -0.47% | -- |
| 順位 | 38位 | 15位 | 150位 | -- |
| %ランク | 11% | 5% | 60% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 30.31 | 27.08 | 28.02 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.43 | +10.79 | +11.21 | -- |
| 順位 | 348位 | 292位 | 242位 | -- |
| %ランク | 94% | 96% | 97% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 2.34 | 1.49 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.17 | -0.40 | -- |
| 順位 | 200位 | 125位 | 197位 | -- |
| %ランク | 54% | 41% | 79% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
