ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.77% | 34.99% | 14.46% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.62% | +16.38% | -0.44% | -- |
| 順位 | 20位 | 16位 | 139位 | -- |
| %ランク | 6% | 6% | 60% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 30.10 | 26.35 | 26.96 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +14.79 | +11.33 | +11.31 | -- |
| 順位 | 359位 | 296位 | 227位 | -- |
| %ランク | 98% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 1.17 | 1.32 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.06 | -0.50 | -- |
| 順位 | 182位 | 146位 | 194位 | -- |
| %ランク | 50% | 49% | 83% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
