ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.81% | 41.15% | 14.33% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.40% | +19.70% | -0.24% | -- |
| 順位 | 48位 | 16位 | 132位 | -- |
| %ランク | 14% | 6% | 56% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 28.91 | 25.30 | 26.95 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.83 | +10.89 | +11.33 | -- |
| 順位 | 356位 | 296位 | 228位 | -- |
| %ランク | 97% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.62 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.10 | -0.48 | -- |
| 順位 | 245位 | 134位 | 191位 | -- |
| %ランク | 67% | 45% | 81% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
