ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 73.16% | 39.82% | 15.85% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | +33.15% | +18.59% | +1.98% | -- |
| 順位 | 34位 | 16位 | 115位 | -- |
| %ランク | 10% | 6% | 45% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 30.57 | 26.90 | 28.41 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.04 | +10.57 | +11.43 | -- |
| 順位 | 348位 | 291位 | 245位 | -- |
| %ランク | 94% | 96% | 96% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 2.37 | 1.48 | 0.56 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.16 | -0.31 | -- |
| 順位 | 182位 | 124位 | 195位 | -- |
| %ランク | 50% | 41% | 77% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
