ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.31% | 35.97% | 12.21% | -- |
| カテゴリー | 28.40% | 20.14% | 14.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +24.91% | +15.83% | -1.93% | -- |
| 順位 | 25位 | 14位 | 161位 | -- |
| %ランク | 7% | 5% | 67% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 24.78 | 24.88 | 26.41 | -- |
| カテゴリー | 14.06 | 14.40 | 15.71 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.72 | +10.48 | +10.70 | -- |
| 順位 | 354位 | 299位 | 234位 | -- |
| %ランク | 96% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.44 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 1.45 | 0.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.01 | -0.53 | -- |
| 順位 | 177位 | 159位 | 200位 | -- |
| %ランク | 48% | 52% | 83% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
